电影筛选男女之间的色情漫画的制作始于漫画市场上的销售，他们成为恋人，第一次发生性行为，并因为漫画素材而花了半年的时间练习各种东西。漫画市场那天，漫画终于完成了。结果只卖了3本，是一次巨大的失败，两人在酒店里发生了争执，泪流满面的和解性爱与他们郁闷的心情相反，几次猛烈的高潮
妄想——一个男人爱上了按摩店柜台上的一个女孩，并每天都去那里。后来有一天……我去按摩店见她，在我从她手中接过房间钥匙的那一刻，我感觉到她柔软的手触摸着我。然后过了一会儿……令人惊讶的是，她突然在柜台脱掉衣服，一边看着男人一边开始自慰…… 2.苗条的妹妹 - 搬进新家的男人。我试图去看望女房东并跟她打招呼，但她说她很忙，让我晚点再见她。几个小时后，醉酒的房主走错了房间，进入了那个男人的房间，男人看着她醉醺醺的样子，无法控制自己的思想，开始对她产生欲望。3. 不让妻子知道——A出差的男人丈夫来见他的情妇。他把自己的名片给了女友，但女友一直唠叨他要离婚，于是他让她给他买一个包来安抚她。而那段时间，他非常想勾引她……
继母在丈夫不知情的情况下与继子拓也发生了身体关系，在拓也读书时拜访他，并开始窃窃私语并引诱他。拓也被继母的淫荡气息打得浑身发抖，放下笔，与继母依偎在床上。在与继母发生了几次关系后，无法控制自己的欲望，拓也越来越沉迷于与继母的关系，最终他因无法抗拒深夜的欲望而吵醒了熟睡的继母。与此同时，她对拓哉的到来感到暗暗高兴，并在熟睡的丈夫身边享受着与拓哉的令人眼花缭乱的性爱
一直吸引我目光的后辈佐佐木。晚宴结束后，醉酒的佐佐木被带回家。当最后一班电车被切断时，千早袭击了佐佐木。不知不觉中，两人已经爱上了对方
即将结婚的美月和男友和也是一对幸福的情侣，但美月有着强烈的性欲，并且因为对与男友的性生活不满意而感到痛苦。一直梦想出国留学的和也邀请在当地欠他恩情的黑人朋友迈克尔到他家，三人开始同居。瑞希偷偷看到迈克尔在浴室洗澡后，继续关心他。
她骑自行车时不小心撞到了一名男子，致使他受伤。他过来道歉，但该男子默默地指着受伤的部位，要求就医。如果得不到道歉，她的处境就更尴尬了，所以她只能答应男人的要求……
美妍和素珍离开一家健康按摩店后正在寻找工作。素珍为了赚大钱而寻找非法按摩店，强迫不自在的美妍与她一起工作。随着素珍越来越主动，VIP客人也越来越多，而一直看着她花钱的美妍也变得更加主动
故事发生在一间名为“鸟笼”的夜总会中，艾伯特（内森·连恩 Nathan Lane 饰）是其中的当家花旦，不仅如此，他和夜总会的老板阿曼德（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）还是出双入对的同性情人。 某日，阿曼德同前妻所生的儿子瓦尔（丹·福特曼 Dan Futterman 饰）找到了老爸，喜滋滋的告诉他他即将带着未婚妻芭芭拉（卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 饰）前来造访。阿曼德在感到欣喜的同时亦十分紧张，因为芭芭拉的父母凯文（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和路易斯（黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰）是保守派人士，如果让他们知道了自己同艾伯特之间的关系，儿子的婚事可能就要岌岌可危了。于是，阿曼德开始劝说艾伯特，让他假扮成为一个正常人，表面上答应了阿曼德的请求，艾伯特的内心里却十分郁闷。
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