电影筛选雷奈尔（赖尼尔·迪亚兹 Reinier Díaz 饰）有一大家子人需要靠他养活，然而，想要在这个残酷的世界中生存下去并非容易之事，无奈之下，雷奈尔只得成为了一名站街男妓，依靠出卖自己的肉体和青春获得短暂的温饱。 约斯瓦尼（米尔顿·加西亚 Milton García 饰）和妻子之间的感情并不融洽，与此同时，他亦是以放高利贷为生的岳父手下的一名打手，每天喊打喊杀的生活让约斯瓦尼疲惫不堪。一次偶然中，这两个性格地位截然不同的男人相遇了，命运让他们相遇，令他们相爱，在古巴热烈的阳光之下，两个男人陷入欲望的漩涡无法自拔。然而，属于他们的道路注定布满了荆棘，两人为了忠于内心的情感，皆付出了惨痛的代价。
故事发生在一间名为“鸟笼”的夜总会中，艾伯特（内森·连恩 Nathan Lane 饰）是其中的当家花旦，不仅如此，他和夜总会的老板阿曼德（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）还是出双入对的同性情人。 某日，阿曼德同前妻所生的儿子瓦尔（丹·福特曼 Dan Futterman 饰）找到了老爸，喜滋滋的告诉他他即将带着未婚妻芭芭拉（卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 饰）前来造访。阿曼德在感到欣喜的同时亦十分紧张，因为芭芭拉的父母凯文（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和路易斯（黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰）是保守派人士，如果让他们知道了自己同艾伯特之间的关系，儿子的婚事可能就要岌岌可危了。于是，阿曼德开始劝说艾伯特，让他假扮成为一个正常人，表面上答应了阿曼德的请求，艾伯特的内心里却十分郁闷。
郁美是一家会员酒吧的女士。她的酒吧有一份秘密菜单。羽田来酒吧工作面试。开始采访的郁美让他脱掉衣服。郁美的酒吧居然有一份男女平等的秘密菜单
在国共内战尾声的1949年，憨厚的门栓（钮承泽 饰）前去投靠在担任伙房兵的同乡李得胜（张世 饰），李让门栓顶替了战死士兵左富贵的身份加入军队，也帮自己弄了个柳金元的名字。两人懵懵懂懂的随军撤到听闻盛产香蕉的台湾，成了军队文宣队队员，不料却因为冒用的名字而被怀疑是间谍。李得胜先遭逮捕，门栓害怕受牵连逃走，途中遇到月香（曾庆瑜 饰）母子。月香的丈夫李麒麟病重身亡，为了照顾她们母子，门栓顶替了她丈夫，用死者辅仁大学英文系的毕业证书找到工作。教育程度不高的门闩冒充英文高材生弄得是险象环生，还被艺工队的同袍认出，只得靠改名后转调单位的老大哥李德胜介绍，暂时在一户蕉农家觅得落脚处。但得胜因刑求之故精神状况时好时坏，某日发狂惊动部队，连带导致门闩的逃兵身份曝光，九死一生。后来门闩用李麒麟的身份考上公职，生活才趋稳定，与月香共同生活照料孩子与发疯的得胜，吃苦耐劳无怨无尤。四十年过去，台湾允许人民到大陆探亲。月香的儿子到山东找到祖父，并将祖父接到香港，他在港打长途电话，要父母到香港与祖父一叙家常。门栓惊慌，怕四十年的秘密被识破，急忙要月香回忆与公公在一起的往事。谁知月香也是冒牌货。原来，她是在纷乱中被辅仁大学英文系的学生救出来的，这个学生的妻子刚去世，留下个婴儿，他本人又抱病在身，月香便和他同行，以作照顾。学生死后，把毕业证书留给了月香 。门栓与月香抱在一起哭诉自己不幸的遭遇，但还是强忍着内心的悲痛，硬著头皮去与“父子”相见。分隔四十年的“父子”开始对话，电话两头虽为陌路人，但却有着共通的离散辛酸；门栓听到李父说到母亲过世的消息，已分不清谈的是谁的父母，泣不成声……
已故的五条放弃了令人沮丧的城市生活，回到了农村的家乡。然而，或许是因为离开的过程并不顺利，所以没有人欢迎他们。五条身体和精神都受到了伤害。五条发脾气，对一直暗恋的真希做出了可怕的事情。意识到已经没有回头路的五条更加疯狂，走向他朋友的妻子，也是唯一欢迎他的人
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