电影筛选未满12岁的加拿大女孩伊莉莎白，住在加拿大与美国边境附近的小镇。某天伊莉莎白突然得知自己不是父母的亲生女儿，而一些巧合让她认为，自己其实是乡村歌手Dolly Parton的孩子。于是伊莉莎白给Dolly Parton写信，并计划跨越边境去Dolly Parton的演唱会与其相见……
继母在丈夫不知情的情况下与继子拓也发生了身体关系，在拓也读书时拜访他，并开始窃窃私语并引诱他。拓也被继母的淫荡气息打得浑身发抖，放下笔，与继母依偎在床上。在与继母发生了几次关系后，无法控制自己的欲望，拓也越来越沉迷于与继母的关系，最终他因无法抗拒深夜的欲望而吵醒了熟睡的继母。与此同时，她对拓哉的到来感到暗暗高兴，并在熟睡的丈夫身边享受着与拓哉的令人眼花缭乱的性爱
亚历克西斯（菲利克斯·勒费弗尔 Félix Lefebvre 饰）是一位精力旺盛，向往自由的少年。一天，在独自出海的过程中，亚历克西斯遭遇了意外，所幸得到了大卫（本杰明·沃辛 Benjamin Voisin 饰）的出手相救才逃过了一劫。这次事件让两个少年迅速建立了深厚的友谊，他们一个放荡不羁古灵精怪，一个沉着稳重心思细腻，简直就是天作之合。 然而，当一个名叫凯特（菲莉皮娜·维莱芝 Philippine Velge 饰）的女孩出现在两人的生活中时，亚历克西斯和大卫之间的关系开始慢慢出现裂痕。在一次激烈的争吵中，亚历克西斯负气出走，不放心他的大卫驱车在后面追赶，哪知道因此遭遇了车祸命丧黄泉。
Al Shines，这位“US race car track circuit”的前冠军，自从失去赞助商罗宾，他的车队组建越发艰难。罗宾选择了Al的不成熟的女儿作为替代。 Al Shines, former king of the US race car track circuit, has a hard time starting his own team, once he's fired by his sponsor Robin Cates. Robin hired Al's immature daughter Kylie Shines instead. She resents Al's inevitable 'absence' as a widowed father, as well as the reigning champion, equally young but professionally vetted Kid Walker. Kylie tries to prove herself against Kid while having an on-off affair with him. Cates's marketing strategy dictates his intentions to manipulate Walker and both Shines racers.
亚由美用她的大屁股作为武器来勾引隔壁的男人。隔壁的家伙变得硬起来，好像他被大屁股迷住了......
道勋代替忙碌的美爱参加公司面试。 Sojin 正在寻找一家可以同时在家工作的公司。然后有一天，前来采访的素珍开始与道勋调情，随着素珍神秘的自言自语，素珍的秘密开始被揭露……
对真子一向有感情的吉野，在炎热的夏日看到真子下班回家，建议她到自己家去避暑。由于四糸乃的青睐，真子跟随他并喝了一杯冷饮，在四糸乃的注视下，他向她表白了自己的感情。结果，Mako 的丈夫并不支持她，但当一个年轻人告诉她他喜欢她时，她的心开始动摇，最终她注意到了他并发生了性关系。从那天起，他们的肉体关系就开始了，在丈夫晚回家的日子里，马科会邀请他到她家做爱
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