电影筛选导演关本良、姜秀琼追随李屏宾的足迹，走访日本、法国、挪威等地，除了忠实记录李屏宾的工作状态，平时隐身在摄影机后的大师也首度在镜头前，畅谈自己的学习、成长、手法与哲学。
宋建民是个中产阶级，原本靠着卖水果养活一家五口，但天有不测风云，宋建民在一场车祸中失去了双腿，宋家生活顿时陷入了困局。妻子见丈夫在车祸后自暴自弃，为了全家生计毫无怨尤的扛起生活的重担。为了生活，妻子只好隐瞒丈夫投入声色场所，而由于妻子的牺牲使得家里的经济状况得以逐渐好转！但好景不常，宋建民不满别人的歧视而自甘堕落，迷惑在赌场中，宋家的生活再起危机。妻子在酒店被骗失身，在情绪失控下杀人而被判入狱服监。此时宋建民沉迷赌博而债台高筑，又不知妻子的下落，误会妻子与外面的男人跑了，懊恼之下投海自尽，留下孤苦无依的一双儿女。妻子出狱后，一双儿女对其母亲不甚谅解，经友人劝解忠于识得母亲的良苦用心，但一切似乎为时已晚…………
玻板是“少林五祖”之一，某日，师傅带着他连同其他四人坐飞机去美国进行巡回表演，然而，调皮的玻板因为做了错事而被师傅责罚面壁思过因此错过了飞机。孤身一人的玻板在车站流连，偶然间遭遇了小偷，并因此结识了善良的吴妈一家人。 玻板和吴妈等人住在了林业家，玻板偶然之中得知吴妈和林业原来曾是恋人，因为误会分道扬镳，如今缘分使两人再度相遇，在众人的帮助和劝说下，他们最终重修旧好。小豆丁被坏人拐走，玻板只身前去救援，林雅的“飞鹰队”主力更是因此而受了伤，无缘即将举行的毽球比赛。比赛如期展开，飞鹰队遭到了裁判的不公评判，此时，师傅一行人从美国回来与玻板重逢，在玻板的请求下，“少林五祖”出手相助，用少林真功夫在比赛中大破敌手。
忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体⋯⋯。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是没有期望，而是竟然还有期望。探底了，又还不够底，少年少女眼神纯真，身强志坚，就此一步一步通往无光的所在。 银幕再见柯震东，赵德胤续《冰毒》后持续以影像射击，大量真实移工入镜，长镜头视野，近距离人生，写实影像锤打底层生活成炽烫影像，触目都生烟，偏又有爱情浇铸其中，卑微又仰望，炼成钢，更成绕肠柔，所求无非一点馀温，经过便都是馀生。
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