电影筛选1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳 饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全 饰）和林美宝（桂纶镁 饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。 1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意，也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙；阿仁抵不住外在诱惑；将这一切看在眼里的美宝，已无法选择无视。踏入社会，多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人，现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃的他们最终能否重拾勇气，回到1985年那个如梦如幻的家乡。
阿建与嘉华两个人去公园约会时被歹徒勒索，阿健与歹徒奋战之下被杀死了！之后有一次嘉华与阿美在偷看隔壁人家干炮时发现男的竟然就是杀死阿建的那个男人，嘉华因此去买了一只望远镜仔细观察对方！还看到那男的杀死跟他一起合作勒索的妹妹喔！可是阿美跟嘉华后来被歹徒抓住了，歹徒在浴室里强奸了嘉华！最后她们决定私底下展开报复行动！这时警察也开始跟踪嘉华想找出歹徒！之后嘉华到那歹徒常去的酒店里上班，常常喝的醉醺醺回家！之后歹徒被警察抄的走投无路时认为是嘉华与阿美搞出来的，于是就想要回去干掉她们！当歹徒躲过警察爬进房子时被她们用棉被盖住头部狠打一顿，歹徒最来挣脱开来把阿美勒住脖子要杀死她时被嘉华用水果刀从背部桶一刀杀死啰！
這一天，水果奶奶在拜訪哇嚕途中，不小心在山林中迷了路，一隻神祕白鹿出現，引領水果奶奶誤闖不為人知的妖怪結界，小妖們來自妖怪世界不同的家族，庫倫（電）、火猴（火）、艾里（風）、嘎嘎（巨人），對於人類的到來大家覺得相當不安，合謀想將水果奶奶逐出妖怪世界，幾次衝突之後，水果奶奶終於巧妙收服了小妖們的心。 然而繽紛美麗的妖界並不平靜，流傳已久的可怕預言即將發生，隱身黑暗伺機而動的巨魔妖數度攻擊眾人，甚至將白鹿爺爺擄走，挫敗焦慮的小妖在奶奶的陪伴下，滿懷勇氣接受困難重重的修煉，與水果奶奶攜手對抗可怕的巨魔妖，試圖阻止毀滅妖界的末世預言。
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