电影筛选大陆客，两大一小三糊涂，出海打天下，失去了方向，来到了台湾，此时李师哥、郑师弟和毛弟三人卷入一场绑架勒索中，糟糕的是，他们居人绑了坏人；原来在此地的国际训练营中，东洋女童圣子，参加暑训，而他父亲熊谷一郎是医药技师，可以提炼安非他命，於是龙老大派手下绑架圣子，迫使就范。碰巧李诗哥级郑师弟打算绑架致富，见龙老大手下华车美服，误认为金主，访而将坏人绑入黑帮。立一方面，毛弟认识了训练营的小朋友，得知师姐被绑，大家决定以本身所学救出圣子…
失意的香港作家天宇（刘俊谦 饰），偶遇台北街头混混阿翔（范少勋 饰），两人展开寻找通往天堂的鲸逝湾的旅程，沿途发现意外的转折与紧密的缘分，带出“这世界上总有一个跟你相似，并等待你的人”。
小胖从小就失去了母亲，父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。悲愤之中，忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中，邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。某日，三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。小胖意外的遇见了父亲，父亲要带小胖回家，让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认。
阿婴是闾门县令的独生女，自幼目睹母亲因通奸之罪被施“木马”酷刑惨死的情形，心中留下阴影。成年后，她被父许配给武举封青云。封青云是个虚伪的道学家，自视甚高，对美色不屑一顾，面对美艳的阿婴不屑正视，却私下暗自偷窥。二人夫妇不像夫妇，心存芥蒂。返娘家途中，二人于树下歇息，就在此时，恶名远播的采花大盗熊艳（单立文饰）正慢慢靠近二人。知县等不到二人，于是下令四处寻找。衙门捕头（高捷饰）一直暗恋阿婴，深感焦急，寻到大树旁却见武举尸横当场。兜售水粉的小货郎（黄耀明饰）鬼鬼祟祟，捕头当即盘问，货郎道出所见。却不知，其中另有文章，而一股恐怖的阴云，正慢慢地靠近县衙...... 蔡康永在完成剧本后一直不愿再提起这部电影，可见其对该片恐怖色彩的敬畏。该片以静态的影象风格塑造了一个风声鹤唳的幽冥人间。极其独特。
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