电影筛选影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。
台北的夜，灯火通明。小凯（姚淳耀 饰）帮女友收拾好行囊，依依惜别。她去了巴黎，相思让他拼命补习法语，希望有朝一日团聚。期间，他在书店结识了店员Susie（郭采洁 饰），两人渐渐产生了感情。小凯的爸爸（高捷 饰）开了家小吃店，小凯的朋友高高常来光顾，并讲述懵懂爱情。老主顾还包括黑道人物豹哥，后者面临中年危机，更愿意谈情，而非生意。但是他的小弟阿洪（柯宇纶 饰）却跃跃欲试，准备干一票大的，以证明自己。终于，他等到了一次机会。豹哥的合伙人把一批货落在了佛龛里。面对警察（张孝全 饰）的盯梢无从下手。为了拿到这批货，豹哥许诺资助小凯去巴黎，将此事交给了他。但是阿洪决定自己单干。于是，一场螳螂捕蝉黄雀在后的游戏开始了…… 本片获柏林电影节最佳亚洲电影奖。
小胖从小就失去了母亲，父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。悲愤之中，忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中，邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。某日，三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。小胖意外的遇见了父亲，父亲要带小胖回家，让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认。
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