电影筛选忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体⋯⋯。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是没有期望，而是竟然还有期望。探底了，又还不够底，少年少女眼神纯真，身强志坚，就此一步一步通往无光的所在。 银幕再见柯震东，赵德胤续《冰毒》后持续以影像射击，大量真实移工入镜，长镜头视野，近距离人生，写实影像锤打底层生活成炽烫影像，触目都生烟，偏又有爱情浇铸其中，卑微又仰望，炼成钢，更成绕肠柔，所求无非一点馀温，经过便都是馀生。
宝妮（黄姵嘉 饰）和米妮（黄姵嘉 饰）是一对个性迥异，但是却长得一模一样的双胞胎，从小默契无双，而被人搞混更是家常便饭。随着年龄的增长，二人的生活总是被周围的人置于被比较的状态，这让姐妹俩特别是姐姐宝妮非常烦恼。青春期是一个少女的情愫开始蔓延的季节，一个演辩社的男生优果（欧阳伦 饰）闯入了两姐妹的生活，可以很清楚分清两姐妹的优果开始通过各种方式追求妹妹米妮。然而优果和米妮两人的恋爱却谈的坎坷而疲惫，如何相处成了他们之间的障碍，原本应该轻松而甜蜜的恋爱俨然变成了苦于应付的谈判。于是苦恼的优果总是喜欢找宝妮来排解忧愁，而宝妮自己却也陷入了一场纠葛的感情中，一个高大而又呆笨的男生徐永平（姜康哲 饰）在误会重重下错把米妮当成了与自己互有好感的宝妮来追求。这种分不清的状态让宝妮和米妮都非常痛苦，直到二人在临近毕业的时候姐妹敞开心扉… 该片获2012年第49届台湾电影金马奖多项提名，第14届台北电影节最佳剧情长片奖。
阿建与嘉华两个人去公园约会时被歹徒勒索，阿健与歹徒奋战之下被杀死了！之后有一次嘉华与阿美在偷看隔壁人家干炮时发现男的竟然就是杀死阿建的那个男人，嘉华因此去买了一只望远镜仔细观察对方！还看到那男的杀死跟他一起合作勒索的妹妹喔！可是阿美跟嘉华后来被歹徒抓住了，歹徒在浴室里强奸了嘉华！最后她们决定私底下展开报复行动！这时警察也开始跟踪嘉华想找出歹徒！之后嘉华到那歹徒常去的酒店里上班，常常喝的醉醺醺回家！之后歹徒被警察抄的走投无路时认为是嘉华与阿美搞出来的，于是就想要回去干掉她们！当歹徒躲过警察爬进房子时被她们用棉被盖住头部狠打一顿，歹徒最来挣脱开来把阿美勒住脖子要杀死她时被嘉华用水果刀从背部桶一刀杀死啰！
1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。
曾以《奇蹟的夏天》获得金马奖最佳纪录片的杨力州，在《爱别离苦》将镜头转向一条在地图上找不到的「菱潭街」，这条巷弄藏着在地復甦的特色小店，小店内也各藏有私密心事：有背负家族而支离破碎的妇女；独立书店的女同伴侣；夫管严的菜摊老板娘；在洗衣店打工的钢琴老师；被迫与儿子分离的年轻妈妈；以及决定居家生产的乐器行孕妇。时光变迁、生命流转，经歷总统大选、共度尾牙新年，日常交织而成的动人故事，在这条街道一一上演。 杨力州以温柔的眼光包覆着眾人的过往伤痕，深入的跟拍访谈，突破一道道情感心防，呈现出各种坚毅的女性自我样貌。银幕上的泪痕，闪烁着人性的温暖微光，潸然之余才深刻体会，原来爱与苦本就一体两面，不曾分离。
大陆客，两大一小三糊涂，出海打天下，失去了方向，来到了台湾，此时李师哥、郑师弟和毛弟三人卷入一场绑架勒索中，糟糕的是，他们居人绑了坏人；原来在此地的国际训练营中，东洋女童圣子，参加暑训，而他父亲熊谷一郎是医药技师，可以提炼安非他命，於是龙老大派手下绑架圣子，迫使就范。碰巧李诗哥级郑师弟打算绑架致富，见龙老大手下华车美服，误认为金主，访而将坏人绑入黑帮。立一方面，毛弟认识了训练营的小朋友，得知师姐被绑，大家决定以本身所学救出圣子…
阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。 逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾 ），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。 無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。 1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲 1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛琳
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