电影筛选《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来…… 《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题…… 《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
「澤水困」，引自《易經》四十七卦卦象─澤中無水，象徵著陷入困境，需靜候時機之意。如同四十七卦異卦相疊的結構，故事自兩條敘事開始延展，一邊是在山中經營民宿的老紀，一邊是入住民宿的琴。琴到來的這日，老紀將房子交給她後便離開了。走出深山的老紀來到醫院，看似是要照護一名肢體障礙青年，實則卻百般粗暴地對待他，在少年的苦苦哀求下，老紀於是帶著他前往一處與世隔絕的海上沙洲，夜裡，少年唱起了一首綠島新生之歌。另一邊，一個人住在山裡的琴，被突然出現的日本女子趕出了民宿。而後日本女子遇見了另一位旅人─騰，她讓他住進了民宿旁的帳篷，曖昧情愫逐漸在兩人之間滋生。那晚，騰以布袋戲演出新編的西遊記，戲中，孫悟空變出了分身孫空悟，但孫空悟卻不聽本尊的命令，兩隻猴王大打出手。琴與日本女子，老紀與青年，孫悟空與孫空悟，在這個月圓的深夜裡，他們面面相對，而塵封多年的仇恨，終於將要一次爆發…。
北宋书生郭金城，被一个恐怖绮梦缠身。要千里访寻驱魔道士鸡鸣大师，途中遇到专吸男人阴气的妖女，危机重重，及后更发展了数段既温馨、感人又香艳缠绵的遭遇.
宝妮（黄姵嘉 饰）和米妮（黄姵嘉 饰）是一对个性迥异，但是却长得一模一样的双胞胎，从小默契无双，而被人搞混更是家常便饭。随着年龄的增长，二人的生活总是被周围的人置于被比较的状态，这让姐妹俩特别是姐姐宝妮非常烦恼。青春期是一个少女的情愫开始蔓延的季节，一个演辩社的男生优果（欧阳伦 饰）闯入了两姐妹的生活，可以很清楚分清两姐妹的优果开始通过各种方式追求妹妹米妮。然而优果和米妮两人的恋爱却谈的坎坷而疲惫，如何相处成了他们之间的障碍，原本应该轻松而甜蜜的恋爱俨然变成了苦于应付的谈判。于是苦恼的优果总是喜欢找宝妮来排解忧愁，而宝妮自己却也陷入了一场纠葛的感情中，一个高大而又呆笨的男生徐永平（姜康哲 饰）在误会重重下错把米妮当成了与自己互有好感的宝妮来追求。这种分不清的状态让宝妮和米妮都非常痛苦，直到二人在临近毕业的时候姐妹敞开心扉… 该片获2012年第49届台湾电影金马奖多项提名，第14届台北电影节最佳剧情长片奖。
有人說過「十七歲」是一個具有魔力的數字，因為十七歲正好是青春怒放的時期，離法定的成人還有最後一段的萌昧期。大多數人的十七歲都是在汗水與淚水交織的高中校園度過的，十七歲的生命充滿各種曖昧與可能。 四十五歲則是另一個令人遐想的生命階段，因為在此標注了生命中點的里程碑，準備跨過的是「不惑」的關卡。四十五歲的他們抱著一顆曾經熱血的心展開了一趟追尋高中失聯同學的旅程，大家都以為旅程的終點就是與高中同學歡聚、慶祝同學會，沒想到，等待著他們的卻是一個個沒有逆料到的生命驚奇―― 包括中年失業、子女教養、夫妻關係、身心健康、父母健康、自我實踐與生死大事等問題，彷佛要通過了這重重的考驗，生命才能真的邁入不惑的旅程。 於是，旅途上的他們與那些久違的年輕夢想、熾燃理念與純真初心相逢了，原來，他們一直在尋找的不是什麼失落的青春歲月或失聯的旅伴，而是那一個個被遺忘的「原來的自己」。 旅程如斯奇妙，最後帶著他們一路返回了自己的「初心」。在這個期中休息站，他們盤整了自己生命的得失，加滿了油，再次啟程，往生命後半段的坦蕩旅途一路駛去，這次的終點將是圓融與完滿。
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