电影筛选小胖从小就失去了母亲，父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。悲愤之中，忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中，邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。某日，三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。小胖意外的遇见了父亲，父亲要带小胖回家，让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认。
如果中年人生是一场修行，该期待的是顿悟，还是在矇眼的黑暗中放慢呼吸？模范主妇严太太在买菜煮饭、带狗看医生的琐碎日常中，持续过着灵修人生；上班无趣，下班无处可去的严先生，也日复一日地过着“修行”般敬而远之的婚姻生活。直到严太太意外接到一通电话，得知多年前丈夫短暂出轨的对象住进了疗养院的消息，原本凝固的日子便开始掀起波澜⋯⋯ 《修行》改编自作家王定国的短篇小说《妖精》。导演钱翔再次携手金马影后陈湘琪，搭配金马影帝陈以文饰演一对感情零温度的夫妻，全片探讨中年婚姻危机与难解的人生课题，以细腻而诗意的影像语言，对情感与人性层层剖析。如果无爱的婚姻是一场修行，该盼望的是回应，还是在无声的日子里得过且过？
鳄鱼拥有强悍力量的下颚，咬合力是动物当中最厉害的，确定了目标就会紧咬不放，立志成为鳄鱼的小鱼（柯震东 饰演），在17岁那年，为了义气曾踏错脚步，回归社会后他找了当年的大哥，现在在议员服务处担任主任的「刘主任」（李康生 饰演），想有个机会能过回普通人的生活的小鱼，请求刘主任让他留在 议员办公室做事。 一天，他接受了刘主任指派的里民服务，为青农陈芝平（李心洁 饰演）处理农地水源的问题。一个力争上游的小混混遇上一个不肯放弃的小青农，这不仅是农田的问题，也是一个要面包还是要爱情的选择题，面对如此残酷的食物链，陷入了爱情与事业挣扎的小鱼，能否摆脱束缚，实现「咬住不放」的精神，蜕变成为一尾翻江倒海的鳄鱼？
阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。 逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾 ），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。 無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。 1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲 1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛琳
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