电影筛选忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体⋯⋯。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是没有期望，而是竟然还有期望。探底了，又还不够底，少年少女眼神纯真，身强志坚，就此一步一步通往无光的所在。 银幕再见柯震东，赵德胤续《冰毒》后持续以影像射击，大量真实移工入镜，长镜头视野，近距离人生，写实影像锤打底层生活成炽烫影像，触目都生烟，偏又有爱情浇铸其中，卑微又仰望，炼成钢，更成绕肠柔，所求无非一点馀温，经过便都是馀生。
队员来自三教九流，跑、跳、摔、撑、举样样不懂。 教练手法五花八门，吹、骗、拐、赖、混个个精通。 一群怪家伙，三个好小子，一场欢乐逗趣的疯狂大赛。 满清腐败, 大好神州竟遭列强割据满清覆亡后, 军阀们又趁机窜夺地盘。 舒大帅乃北方六省督都, 生性好色嗜睹, 输了部队的粮饷。舒大帅只好向六国银行贷款, 并被迫举办一场国际运动会。 舒大帅特从英国请回一牛津大学体育博士的胡瓜, 为训练运动员的总教练,因其部队皆已输给其它军阀, 只得在地盘内到处拉夫, 一时北京城内鸡飞狗跳, 集合了一批贩夫走卒, 偷抢拐骗的杂牌军为其效力。 这里面有中国最后一个太监莫少荵, 有收地头税的歪哥,有诱拐别人老婆的彭恰恰, 有卖猪的阿国, 当扒手的小虎, 还有骗吃骗喝的无赖小胖, 大胖, 及一票颐春院的妓女。 集训期间胡教练因材施教, 居然使得众人发挥了自己都不晓得的潜力, 大家对胡教练不仅佩服的五体投地, 终于在国际运动会场大展身手, 击败六国运动代表, 获得最后胜利也使得中国人扬眉吐气。
阿婴是闾门县令的独生女，自幼目睹母亲因通奸之罪被施“木马”酷刑惨死的情形，心中留下阴影。成年后，她被父许配给武举封青云。封青云是个虚伪的道学家，自视甚高，对美色不屑一顾，面对美艳的阿婴不屑正视，却私下暗自偷窥。二人夫妇不像夫妇，心存芥蒂。返娘家途中，二人于树下歇息，就在此时，恶名远播的采花大盗熊艳（单立文饰）正慢慢靠近二人。知县等不到二人，于是下令四处寻找。衙门捕头（高捷饰）一直暗恋阿婴，深感焦急，寻到大树旁却见武举尸横当场。兜售水粉的小货郎（黄耀明饰）鬼鬼祟祟，捕头当即盘问，货郎道出所见。却不知，其中另有文章，而一股恐怖的阴云，正慢慢地靠近县衙...... 蔡康永在完成剧本后一直不愿再提起这部电影，可见其对该片恐怖色彩的敬畏。该片以静态的影象风格塑造了一个风声鹤唳的幽冥人间。极其独特。
少年孤儿--小虎, 浪迹天涯寻亲。 过气搏技高手--段老虎因拒绝恶势力赵总裁的收买而遭害残废,自暴自弃, 变成了长醉的酒鬼。 小虎路见不平,打得手下抱头鼠窜。段老虎发现小虎天赋练武之材, 欲收徒以了当年该得手而未得的搏技之王宝座的心愿。在一次见习参观擂台比赛, 小虎一时技痒, 上台击昏高手而一夕成名。 挑战 「搏技之王」──高强必过五关, 胜五场才获资格争王, 小虎卖命苦练有成,一场比一场轰动, 闪电一击的威力技惊全场, 激发高强赞佩而公开发表: 「毕生遭过真正强力的对手」。赵总裁为了自保, 于挑战赛前夕, 不择手段绑架小虎, 幸小虎机警挣脱, 及时赶到赛场, 经一场势均力敌苦战, 小虎反败为胜, 争得 「搏技之王」 的宝座。
本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。当邝裕民得知汪伪政府的特务头子易先生（梁朝伟 饰）正在香港的时候，他们便密谋要刺杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快得到了易太太（陈冲 饰）的信任与喜爱，同时美丽的“麦太太”也吸引了易先生的眼球，正当事情进行得如火如荼之际，易先生突然要回到上海去。 此后王佳芝一直生活在上海，没想到重遇了邝裕民。当得知刺杀行动还没结束时，王佳芝再次成为了特务，再次以“麦太太”的身份出现在易先生的面前。 重逢后的二人关系进一步发展，此时的易先生因爱上了王佳芝而对她毫无忌讳，王佳芝的内心也变得起伏不定。刺杀行动进行正顺利，但当易先生送给王佳芝璀璨钻戒表达爱意时，王佳芝做出了惊人的决定……
「新宝岛曼波」拍摄以抒情诗人著称的杨泽，邀请小说家骆以军、杨隶亚、黄崇凯共同参与编剧，表现诗人致力探索的70年代迄今的台湾文化论述。全片尝试创造纪录片全新的叙事方法，聚焦杨泽的百年情怀与文化史观，并企图让电影开展「南部是歌，北部是诗」的诗意视野。
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