电影筛选清同治年间，永福从被杂耍团的孙家收养，与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠，永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手，让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女，被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面，于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人，刘爷说他可以帮助永福入宫，但要永福先要净身。永福见满珠心切，马上答应了刘爷，而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后，一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英，在妓院护驾，被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后，慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制，永福、满珠终于走到了众人面前。
阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。 逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾 ），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。 無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。 1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲 1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛琳
「新宝岛曼波」拍摄以抒情诗人著称的杨泽，邀请小说家骆以军、杨隶亚、黄崇凯共同参与编剧，表现诗人致力探索的70年代迄今的台湾文化论述。全片尝试创造纪录片全新的叙事方法，聚焦杨泽的百年情怀与文化史观，并企图让电影开展「南部是歌，北部是诗」的诗意视野。
本片由三个小故事组成。 1.《艳遇》：该片以幽默的影像风格刻画了浴室用品店老板（高明伟饰）的一次奇妙艳遇。美丽性感的女客人（张雅玲饰）在该店快打烊时进来借洗手间，却意外看中一款意大利进口浴缸。俏皮的女客人在价格谈妥后竟提出亲身试洗的要求。老板在金钱与美色的双重诱惑下无奈地同意。孤男寡女共处一室，会有什么奇妙的事发生呢？殊不知在这莫名的挑逗下实则隐藏了处心积虑的圈套。 2.《吉物出租》：本片以社会讽刺的手法再现了都市生活中情感的莫测与难以把握。私奔离家的年轻丈夫（吴开文饰）与妻子（何嘉芳饰）租下了一栋豪宅内的一间小屋。宅主（尤国栋饰）夜夜笙歌，留下孤独的妻子（林玉紫饰）长年独守空房。年轻夫妻的住入开始逐渐改变宅内冷清的气氛，四人之间暗涌的关系也在生活的压迫下开始逐渐转变，最后发生了惊人的一幕。看完不禁让人深思。 3.《女欢》：三个故事中剧情最精彩曲折的一个应属该部。朱延平唯美、浪漫、奇情、悬疑的无尽探索，是莎朗斯通著名情色大片《本能》的东方女同版。雷雨之夜一栋日式豪宅内发生命案，死者是身为日籍华人的宅主黄太郎，疑犯则是宅主美丽动人的情妇杨柳（张雅玲饰）。年轻的女警嘉美（野本美穗饰）负责调查此案，深陷一团团未解的疑云之中。嘉美与杨柳越深入接触，彼此越心生爱意，最终陷入不可自拔的同性热恋中。而案件也在此时峰回路转，出现了又一更大谜团。案件最终会水落石出吗？杨柳与嘉美能够最终在一起吗？
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