电影筛选鳄鱼拥有强悍力量的下颚，咬合力是动物当中最厉害的，确定了目标就会紧咬不放，立志成为鳄鱼的小鱼（柯震东 饰演），在17岁那年，为了义气曾踏错脚步，回归社会后他找了当年的大哥，现在在议员服务处担任主任的「刘主任」（李康生 饰演），想有个机会能过回普通人的生活的小鱼，请求刘主任让他留在 议员办公室做事。 一天，他接受了刘主任指派的里民服务，为青农陈芝平（李心洁 饰演）处理农地水源的问题。一个力争上游的小混混遇上一个不肯放弃的小青农，这不仅是农田的问题，也是一个要面包还是要爱情的选择题，面对如此残酷的食物链，陷入了爱情与事业挣扎的小鱼，能否摆脱束缚，实现「咬住不放」的精神，蜕变成为一尾翻江倒海的鳄鱼？
“女人怕破鞋,男人怕绿帽”,对婚姻已经一周年的士方和阿玲来说更是如此。一成不变的生活早已让一切变得了无生趣,没有了冲动,也没有了激情。 然而这些在士方偶然邂逅了性感女孩伊芙后,开始变得躁动莫名。伊芙对游士方特别的亲近让士方顿时冲动:与此同时,百无聊赖的阿玲参加了社交舞蹈班并结识了教练佐治,佐治对阿玲特别的关爱让阿玲心潮澎湃。一场“绿帽”危机已经山雨欲来…… 然而不久伊芙就在家中被奸杀而身亡,在社会上引起极大震动。警察深入调查后发现伊芙的死牵涉到一个国际卖淫集团,集团内美女如云,个个风情万种,手段高明,商界,政界都有人参与其性交易,伊芙即是受害者又是集团成员,士方冒着重重危险,去解开这个金钱、权力、性交易、谋杀的溃烂世界,但结果出乎意料……
年轻美丽的青青（苏慧伦 饰）是一个事业有成的平面手部模特，她与身为建筑设计师的丈夫阿雄（张翰 饰）忙着各自的事业，二人鲜少交流，各自承受来自自身和外界的巨大压力；原住民夫妇必勇和阿美过着简朴的生活，他们起早贪黑，忘返台东和台北运送玉兰花，就为赚取少得可怜的生活费，且始终挂念漂泊台北的女儿莎薇（杜晓寒 饰）；莎薇早年痛恨父母酗酒，她从家中逃离，依靠散打宣泄心中的愤懑和失意；失掉一条腿的牛角（高捷 饰）开着改装后的卡车，和阿仙（张洋洋 饰）四处游走，牛角寻找被人们丢弃的佛像，自认为没有好运气的阿仙则寻找各种各样的护身符，他们的生活仿佛就在路上。 一场意外车祸，改变了这群人的命运……
「澤水困」，引自《易經》四十七卦卦象─澤中無水，象徵著陷入困境，需靜候時機之意。如同四十七卦異卦相疊的結構，故事自兩條敘事開始延展，一邊是在山中經營民宿的老紀，一邊是入住民宿的琴。琴到來的這日，老紀將房子交給她後便離開了。走出深山的老紀來到醫院，看似是要照護一名肢體障礙青年，實則卻百般粗暴地對待他，在少年的苦苦哀求下，老紀於是帶著他前往一處與世隔絕的海上沙洲，夜裡，少年唱起了一首綠島新生之歌。另一邊，一個人住在山裡的琴，被突然出現的日本女子趕出了民宿。而後日本女子遇見了另一位旅人─騰，她讓他住進了民宿旁的帳篷，曖昧情愫逐漸在兩人之間滋生。那晚，騰以布袋戲演出新編的西遊記，戲中，孫悟空變出了分身孫空悟，但孫空悟卻不聽本尊的命令，兩隻猴王大打出手。琴與日本女子，老紀與青年，孫悟空與孫空悟，在這個月圓的深夜裡，他們面面相對，而塵封多年的仇恨，終於將要一次爆發…。
阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。 逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾 ），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。 無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。 1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲 1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛琳
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