电影筛选小胖从小就失去了母亲，父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。悲愤之中，忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中，邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。某日，三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。小胖意外的遇见了父亲，父亲要带小胖回家，让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认。
和孤独同样不朽的是什么？从奇莱到柏克莱，乱石磊磊的心间正在上升完成的，是诗…… 《朝向一首诗的完成》从杨牧朗诵的声音，展开对于一个庞大文学生命的追索。那个花莲中学里踟蹰的少年，大度山下论辩学习的身影，在爱荷华选读古英文的执着与好奇，乃至其穿梭于欧美、大陆与台湾的文化资源，融会知识进入文学写作的尝试，那对于音韵与想像的计较的决心，均使人重读杨牧诗文时，更深刻地重新被撼动一次。
改編自名著《米蘭夫人》。家庭教師白瑞美（金玫）受王家所聘，來到後即感覺王宅氣氛詭異。王家主人王義明（柯俊雄）自愛妻疑似和人私通雙雙死在海裡之後，便和朋友連嘉文（郭夜人）之妻春鶯（丁香）交往親密，對女兒淑媛（小惠）不理不睬。淑媛因得不到父愛，一開始對瑞美很不友善，而管家的女兒阿蘭（戴佩珊）更是行蹤鬼祟，只有王家友人高鳳嬌（柳青）、高玉琨（歐威）兄妹對瑞美示好。瑞美來後不到一個月，王家即接二連三的發生鬧鬼事件。瑞美也因義明對淑媛的態度而起爭執。本來執意離去的瑞美，不料義明被瑞美的態度所感動，一改往日的行徑，王家開始有了歡笑。某日，王家開舞會，連嘉文夫婦也在邀約之列，不幸翌日竟接到連嘉文被人毒殺的噩耗，義明、春鶯遂被警方約談。此時瑞美也發現王妻的日記，內容顯示出王妻的死因令人懷疑；同時也發現只要跟義明交往親密的女人，都會莫名其妙的被陷害。之後，義明以散心為由，邀請瑞美攜淑媛、阿蘭到別墅遊玩。淑媛不慎受傷，義明與瑞美為照顧淑媛，兩人感情更進一步，決定結婚。就在結婚典禮的前夕，瑞美發現了真正殺死王妻的兇手，但她卻被兇手困在地窖裡，同時也在地窖中發現了王妻的屍體…
本片由三个小故事组成。 1.《艳遇》：该片以幽默的影像风格刻画了浴室用品店老板（高明伟饰）的一次奇妙艳遇。美丽性感的女客人（张雅玲饰）在该店快打烊时进来借洗手间，却意外看中一款意大利进口浴缸。俏皮的女客人在价格谈妥后竟提出亲身试洗的要求。老板在金钱与美色的双重诱惑下无奈地同意。孤男寡女共处一室，会有什么奇妙的事发生呢？殊不知在这莫名的挑逗下实则隐藏了处心积虑的圈套。 2.《吉物出租》：本片以社会讽刺的手法再现了都市生活中情感的莫测与难以把握。私奔离家的年轻丈夫（吴开文饰）与妻子（何嘉芳饰）租下了一栋豪宅内的一间小屋。宅主（尤国栋饰）夜夜笙歌，留下孤独的妻子（林玉紫饰）长年独守空房。年轻夫妻的住入开始逐渐改变宅内冷清的气氛，四人之间暗涌的关系也在生活的压迫下开始逐渐转变，最后发生了惊人的一幕。看完不禁让人深思。 3.《女欢》：三个故事中剧情最精彩曲折的一个应属该部。朱延平唯美、浪漫、奇情、悬疑的无尽探索，是莎朗斯通著名情色大片《本能》的东方女同版。雷雨之夜一栋日式豪宅内发生命案，死者是身为日籍华人的宅主黄太郎，疑犯则是宅主美丽动人的情妇杨柳（张雅玲饰）。年轻的女警嘉美（野本美穗饰）负责调查此案，深陷一团团未解的疑云之中。嘉美与杨柳越深入接触，彼此越心生爱意，最终陷入不可自拔的同性热恋中。而案件也在此时峰回路转，出现了又一更大谜团。案件最终会水落石出吗？杨柳与嘉美能够最终在一起吗？
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