故事发生在上世纪民国年间。道景(王同辉 饰)是江阳县知事呂敬仁(王庆祥 饰)的公子,此公子有两大癖好,自幼对女人不感兴趣,单与貌美男子狎猊,并有收藏女性衣饰及精美银饰怪癖。其妻碧兰(孟尧 饰)婚后等于守活寡,她对丈夫的淫匿行为深恶痛绝,不甘白来人世一回的碧兰终于红杏出墙,与宣恒银饰银匠少恒(谷洋 饰)好上了。纸里终究包不住火,此事被公爹吕敬仁察觉,他表面不动声色,暗地里想招。这天,他以明德府内女眷做银饰为名,让碧兰将少恒请入府内,密谋毒死少恒,然后嫁祸与其偷情的碧兰,再借老银匠(严顺开 饰)之手将碧兰除掉。一切如愿后,闻讯的道景赶回家中,他从行将自尽的老银匠口中得知了事情的原委,万念惧灰的道景身着银饰女装,走向了亡妻的坟头……
第二次世界大战期间,中国河北挂甲台村的农民马大三(姜文饰)在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上,游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎(香川照之饰)和翻译董汉臣,把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里,并吩咐马好好看管,几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人,花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号,皆被村民化解。半年过去了,村民们担心事情暴露,却又不敢把花屋等放了。 马大三最终被董汉臣说动,把花屋和董送到了日军宪兵队驻地,以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气,但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮,酒到酣时却乍露杀机。
1926年,青年知识分子肖涧秋(孙道临 饰)应老同学陶慕侃(高博 饰)之邀,来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂(上官云珠 饰),顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎家宴上,他认识了陶的妹妹,活泼大方的陶岚(谢芳 饰)。交谈中方知在轮船上遇到的孤儿寡母竟是老同学李志浩的家小。出于正义和同情,肖涧秋经常资助造访文嫂家,这引起了周围人议论。而肖的正义品格却赢得了陶岚的爱慕,此时的肖涧秋陷入了巨大矛盾之中。他爱陶岚,更同情饥寒交迫的文嫂一家,考虑再三他决定娶文嫂为妻。陶岚无比震惊,指责他这不是爱情是因为同情。此时,一直暗恋陶岚的钱正兴(王培 饰)来到肖的宿舍,表示愿意出钱资助他与文嫂结婚,并希望他把陶岚让给自己。肖涧秋闻言怒不可遏......
讲述的是日本战败投降后,上海日本守军妄图在撤退之前用数千吨TNT炸药摧毁上海。以华克之为原型的特科英雄华龙之带领一众地下党员,付出了沉重的牺牲和代价,最终瓦解了日本人的阴谋,守护了上海。1945年,日本投降之时,上海作为日本的最后据点,储存着数量庞大的军火。此时的新四军装备老化,缺乏弹药,急需一批军火,华克之邀请郑德升帮忙协助。华克之在上海土生土长,为人八面玲珑,英语非常流利。交际能力很强的他,很快便和某军火仓库的唯一负责人——日本海军陆战队少将冈田搞好了关系。 郑德升会见冈田,编造出一个国民党中将,声称可以保护冈田,但需要他提供军火以表投诚之心。中将的扮演者正是华克之。就这样,华克之和郑德升成功获取了一批威力强大的TNT炸药以及194挺机枪,经由地下交通线运到新四军手中……
整日被父亲李福海催着起床的外卖员李诺,一次送餐过程中偶然遇到自己少年时期喜欢的拳击运动,也正是这次“偶遇”让李诺丢了外卖员的工作,让李福海对李诺更加的不满,而这次“偶遇”让李诺看见别的拳手在拳台一次次被击倒,一次次勇敢起身的画面挥之不去,他决定开始瞒着曾经是拳手的李福海练拳,李福海偶然发现李诺练拳,李诺在拳台被一次重拳击倒后,勇敢起身。这一幕让李福海有些吃惊,在经过反复的自我斗争后决定违反和已经过世的李诺妈妈的约定,支持李诺打拳,因为这是孩子的梦想。看着李诺一次次的从从拳台上勇敢起身的画面,李福海很欣慰,这个之前连起床上班都要自己叫才行的儿子长大了,看着渐渐变老的父亲 李诺终于明白父亲的苦心。
唐正自幼随爷爷练拳,在民间拳馆因功夫被重用。偶然得知馆主赵龙龙涉倒卖文物,其与雷豹赌拳,唐正代表出战艰难获胜。索要夔龙璧时双方冲突,警察赶到。胡子哥未涉非法交易被教育后成唐正经理人,唐正闲时传承拳法,众人坚信正义必胜。