电影筛选本片由三个小故事组成。 1.《艳遇》：该片以幽默的影像风格刻画了浴室用品店老板（高明伟饰）的一次奇妙艳遇。美丽性感的女客人（张雅玲饰）在该店快打烊时进来借洗手间，却意外看中一款意大利进口浴缸。俏皮的女客人在价格谈妥后竟提出亲身试洗的要求。老板在金钱与美色的双重诱惑下无奈地同意。孤男寡女共处一室，会有什么奇妙的事发生呢？殊不知在这莫名的挑逗下实则隐藏了处心积虑的圈套。 2.《吉物出租》：本片以社会讽刺的手法再现了都市生活中情感的莫测与难以把握。私奔离家的年轻丈夫（吴开文饰）与妻子（何嘉芳饰）租下了一栋豪宅内的一间小屋。宅主（尤国栋饰）夜夜笙歌，留下孤独的妻子（林玉紫饰）长年独守空房。年轻夫妻的住入开始逐渐改变宅内冷清的气氛，四人之间暗涌的关系也在生活的压迫下开始逐渐转变，最后发生了惊人的一幕。看完不禁让人深思。 3.《女欢》：三个故事中剧情最精彩曲折的一个应属该部。朱延平唯美、浪漫、奇情、悬疑的无尽探索，是莎朗斯通著名情色大片《本能》的东方女同版。雷雨之夜一栋日式豪宅内发生命案，死者是身为日籍华人的宅主黄太郎，疑犯则是宅主美丽动人的情妇杨柳（张雅玲饰）。年轻的女警嘉美（野本美穗饰）负责调查此案，深陷一团团未解的疑云之中。嘉美与杨柳越深入接触，彼此越心生爱意，最终陷入不可自拔的同性热恋中。而案件也在此时峰回路转，出现了又一更大谜团。案件最终会水落石出吗？杨柳与嘉美能够最终在一起吗？
北宋书生郭金城，被一个恐怖绮梦缠身。要千里访寻驱魔道士鸡鸣大师，途中遇到专吸男人阴气的妖女，危机重重，及后更发展了数段既温馨、感人又香艳缠绵的遭遇.
1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。
寂寞天宝后，巍巍大唐辉煌告终，朝廷的威严和向心力进一步削弱。此时藩镇林立，派系迭起，在四分五裂的乱象之下李氏帝国勉强维持着不堪一击的和平与威信。河北三镇之一的魏博镇，刚愎暴戾的节度使田季安（张震 饰）野心勃勃，相机而动。会朝廷派神策兵讨伐王承宗，魏博主从各执一词，纷争连 连。与此同时，田季安自幼被公主道姑带到山上修炼剑法的表妹聂隐娘（舒淇 饰）满师归来。她谨遵师父教诲，奉行杀一人以救万人的理念，接连手刃多位大僚，而此次归来则将狙击目标锁定在田季安身上。剑术已成，道心未坚，侠女聂隐娘捷若猿猱，隐迹红尘…… 本片根据唐人裴刑的传奇小说《聂隐娘》改编，并荣获第68届戛纳电影节竞赛单元最佳导演奖。
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