1918年事变后,日军占领下的奉天。孟镇德(郑浩南 饰)赌场内,凯旋大舞厅的老板李菁(胡慧中 饰)急忙来找孟镇德,告诉他,舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉,运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后,孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上,日本浪人凌辱百姓,被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来,李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到,如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女,并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅,被孟镇德赶出场,此举令古马十分恼火。几天后,古马派负责地片的小林(程天赐 饰)带人将孟镇德杀害。一天,李上大在街上痛打了施虐的小林,被老百姓誉为英雄,并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织,拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训,李菁非常感激,忙备酒款待。美顺被叫来作陪,一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂,李菁将身负重伤的李上大救出,并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥,诉说思念之苦。美顺从古马口中得知,近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁,结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功,美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车,便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈,找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部,不料古马防范在先,使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌,她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大,被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部,一队荷枪实弹的日本兵拦在面前,枪战中,李上大、李菁壮烈献身,但他们的英名与日月同辉。
亚姨(即亚莲)带回小侄小宝, 而小宝进入漂亮又富有家员, 一切充满好奇感. 在车上看到亚姨裙底内裤, 在客厅看到成人杂志, 甚至偷窥亚姨洗澡. 佣人阿香, 竟与女主人亚姨搞起女同性爱, 小宝的家教叶老师, 在卡拉OK献唱, 被陌生客强暴, 于化粧室鱼水之欢, 乐翻收场. 佣人阿香甚至到市场买茄子和黄瓜, 孤夜自慰. 小宝经常深夜里, 门外偷听偷亚姨夫妻作爱淫态. 后来小宝曾和下女阿香同眠, 也和女主人亚姨同睡, 因而逐渐疏离丈夫, 使得丈夫在外寻花问柳, 前后两次于闢室及野外车内, 与别的女人尽兴作爱........童年小宝在这种环境中, 竟呈现性幻思的飢渴, 而罹患严重的性心理早熟症. 有次亚姨夫妇在房内激情作爱, 小宝难耐, 推门而入, 嫉妒指责亚姨不爱他, 恨而衝奔至湖边, 消失于水中...
恬恬是一个活泼可爱又懂事的女孩,自小就跟随着金爷爷在义庄长大,从未见过自己的亲生父母,更不知父母的下落,也使得恬恬日夜思念着他们,有一天夜里,恬恬在睡梦中惊醒,发现自小从未谋面的父亲利用黑夜来探望自己,发现恬恬醒来立刻离去,恬恬马上尾随追出,追至山林中不慎迷路,遇到了饿鬼及僵尸,一时险象环生,陷入危境,恬恬奋力抵抗,在最危急时,才发现因思念过渡原来是南柯一梦,梦中所打的僵尸竟是师姐圆圆,圆圆在义庄三小中年纪最大,暗中喜欢著师弟阿村,而阿村又和恬恬比较亲近,看在圆圆眼中,就经常找机会为难恬恬,恬恬及阿村气愤不过,想法子要整师姐,也因此在义庄中留下不少笑事。 在一次法事中,恬恬和阿村入梦驱魔,二小功力不够差点丧命,幸亏金爷爷及时赶到,化解危机,而阿村又跌入梦中,遇到一美魔女鬼- 兰姬,兰姬误认阿村是前世之夫,留下信物,阿村随即被金爷爷唤回,留下一段回忆。 中元普渡,家家均备牲品祭拜,而阿村法眼未开,又和众鬼争食,闹得不可开交,恬恬均一一化解。天快亮之际,兰姬因赴五○○年前之约出现,又遇阿村,同时鬼王欲强娶兰姬赶至,和二小发生冲突,又是险象环生,金爷爷赶至化解,兰姬也就随众人回利义庄,圆圆得知醋意大发,欲置兰姬于死地,被恬恬与阿村制止,把兰姬送至一不知晓的空间。 兰姬走后,异象发生,义庄附近人畜不见,迷漫着一股诡异气息,金爷爷集合聚小,得知恬恬擅用“九法”,恬恬是唯一能制住魔教的人,如今因用“九”法已惊动魔界,先是鬼兵群至,魔界四大天王使圆圆丧命,阿村疯狂反击,而魔王鸠魔罗出现也将阿村杀了,正欲杀受伤恬恬以除魔,金爷爷为了保护恬恬,先把恬恬送至灵幻世界,再破了鸠魔罗十年邪功,鸠魔罗盛怒之下,将义庄付之壹炬。
宝妮(黄姵嘉 饰)和米妮(黄姵嘉 饰)是一对个性迥异,但是却长得一模一样的双胞胎,从小默契无双,而被人搞混更是家常便饭。随着年龄的增长,二人的生活总是被周围的人置于被比较的状态,这让姐妹俩特别是姐姐宝妮非常烦恼。青春期是一个少女的情愫开始蔓延的季节,一个演辩社的男生优果(欧阳伦 饰)闯入了两姐妹的生活,可以很清楚分清两姐妹的优果开始通过各种方式追求妹妹米妮。然而优果和米妮两人的恋爱却谈的坎坷而疲惫,如何相处成了他们之间的障碍,原本应该轻松而甜蜜的恋爱俨然变成了苦于应付的谈判。于是苦恼的优果总是喜欢找宝妮来排解忧愁,而宝妮自己却也陷入了一场纠葛的感情中,一个高大而又呆笨的男生徐永平(姜康哲 饰)在误会重重下错把米妮当成了与自己互有好感的宝妮来追求。这种分不清的状态让宝妮和米妮都非常痛苦,直到二人在临近毕业的时候姐妹敞开心扉… 该片获2012年第49届台湾电影金马奖多项提名,第14届台北电影节最佳剧情长片奖。