电影筛选小胖从小就失去了母亲，父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。悲愤之中，忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中，邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。某日，三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。小胖意外的遇见了父亲，父亲要带小胖回家，让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认。
在国共内战尾声的1949年，憨厚的门栓（钮承泽 饰）前去投靠在担任伙房兵的同乡李得胜（张世 饰），李让门栓顶替了战死士兵左富贵的身份加入军队，也帮自己弄了个柳金元的名字。两人懵懵懂懂的随军撤到听闻盛产香蕉的台湾，成了军队文宣队队员，不料却因为冒用的名字而被怀疑是间谍。李得胜先遭逮捕，门栓害怕受牵连逃走，途中遇到月香（曾庆瑜 饰）母子。月香的丈夫李麒麟病重身亡，为了照顾她们母子，门栓顶替了她丈夫，用死者辅仁大学英文系的毕业证书找到工作。教育程度不高的门闩冒充英文高材生弄得是险象环生，还被艺工队的同袍认出，只得靠改名后转调单位的老大哥李德胜介绍，暂时在一户蕉农家觅得落脚处。但得胜因刑求之故精神状况时好时坏，某日发狂惊动部队，连带导致门闩的逃兵身份曝光，九死一生。后来门闩用李麒麟的身份考上公职，生活才趋稳定，与月香共同生活照料孩子与发疯的得胜，吃苦耐劳无怨无尤。四十年过去，台湾允许人民到大陆探亲。月香的儿子到山东找到祖父，并将祖父接到香港，他在港打长途电话，要父母到香港与祖父一叙家常。门栓惊慌，怕四十年的秘密被识破，急忙要月香回忆与公公在一起的往事。谁知月香也是冒牌货。原来，她是在纷乱中被辅仁大学英文系的学生救出来的，这个学生的妻子刚去世，留下个婴儿，他本人又抱病在身，月香便和他同行，以作照顾。学生死后，把毕业证书留给了月香 。门栓与月香抱在一起哭诉自己不幸的遭遇，但还是强忍着内心的悲痛，硬著头皮去与“父子”相见。分隔四十年的“父子”开始对话，电话两头虽为陌路人，但却有着共通的离散辛酸；门栓听到李父说到母亲过世的消息，已分不清谈的是谁的父母，泣不成声……
大陆客，两大一小三糊涂，出海打天下，失去了方向，来到了台湾，此时李师哥、郑师弟和毛弟三人卷入一场绑架勒索中，糟糕的是，他们居人绑了坏人；原来在此地的国际训练营中，东洋女童圣子，参加暑训，而他父亲熊谷一郎是医药技师，可以提炼安非他命，於是龙老大派手下绑架圣子，迫使就范。碰巧李诗哥级郑师弟打算绑架致富，见龙老大手下华车美服，误认为金主，访而将坏人绑入黑帮。立一方面，毛弟认识了训练营的小朋友，得知师姐被绑，大家决定以本身所学救出圣子…
清同治年间，永福从被杂耍团的孙家收养，与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠，永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手，让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女，被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面，于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人，刘爷说他可以帮助永福入宫，但要永福先要净身。永福见满珠心切，马上答应了刘爷，而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后，一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英，在妓院护驾，被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后，慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制，永福、满珠终于走到了众人面前。
「澤水困」，引自《易經》四十七卦卦象─澤中無水，象徵著陷入困境，需靜候時機之意。如同四十七卦異卦相疊的結構，故事自兩條敘事開始延展，一邊是在山中經營民宿的老紀，一邊是入住民宿的琴。琴到來的這日，老紀將房子交給她後便離開了。走出深山的老紀來到醫院，看似是要照護一名肢體障礙青年，實則卻百般粗暴地對待他，在少年的苦苦哀求下，老紀於是帶著他前往一處與世隔絕的海上沙洲，夜裡，少年唱起了一首綠島新生之歌。另一邊，一個人住在山裡的琴，被突然出現的日本女子趕出了民宿。而後日本女子遇見了另一位旅人─騰，她讓他住進了民宿旁的帳篷，曖昧情愫逐漸在兩人之間滋生。那晚，騰以布袋戲演出新編的西遊記，戲中，孫悟空變出了分身孫空悟，但孫空悟卻不聽本尊的命令，兩隻猴王大打出手。琴與日本女子，老紀與青年，孫悟空與孫空悟，在這個月圓的深夜裡，他們面面相對，而塵封多年的仇恨，終於將要一次爆發…。
依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。 在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。 屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。
庄周梦蝶，无有虚实。诗人在红尘中梦想脱俗，于露电里捕捉永恒。 《化城再来人》借用佛经典故，以周梦蝶的一天隐喻其一生中的风景，从日常中穿插映射其思维、修行、写作，试图重现昔年武昌街气氛、书摊的孤独国，追索病痛带来的改变与启发、几次生命里的流徙与意义，最后具现为那不负如来不 负卿的悟与情。
2006年夏天，清苦学生林明宽（张睿家 饰）在网络上看到全台湾钢琴大赛第一名的陈文青（林逸欣 饰）心生好感。而后阿宽见到了来金门过暑假的小青，机缘巧合，两人相识。那个夏天阿宽和好友沙虫（李嘉文 饰）载着小青，游遍了金门风光，在阳光和星空下看见金门的美丽，也一同感受了初恋的酸甜青涩。小青喜欢用手机纪录拍照，一切深刻的画面都纪录在手机里。小青每天练琴的时候，阿宽就在屋外聆听，那是他每天最幸福的时刻。小青跟阿宽过完最美好的暑假，承诺回去后会天天给阿宽E-mail，也承诺明年夏天，会回到他身边！从此每天接收E-mail是阿宽最期待的事，第二年夏天钢琴声果然再次响起，可阿宽却觉得这个小青有所不同。直到有一天阿宽和沙虫经过墓地，看到小青的墓碑，死亡日期竟然是2006年10月18日。这究竟是怎么回事？是恶作剧？还是小青专程回来遵守自己的承诺……
该片被誉为台湾“新电影”的开山之作。四位导演拍摄的四段故事（《小龙头》、《指望》、《跳蛙》、《报上名来》）构成了童年（小学）、少年（中学）、青年（大学）、成年（社会）四个人生时期（阶段）。 每个阶段都有相应的梦幻世界的快乐和现实世界的烦恼，只是随着年岁增长，两者比例会有所变化。童年因某个好伙伴的离去而忧伤的小朋友（《小龙人》），成人结婚后的烦恼，可能会是因钥匙丢在房里只能穿着短裤在外面晃动（《报上名来》）。而青春期时被帅气强壮的大学生房客吸引了目光的女孩（《指望》），进了大学未尝不会变成另一种模样（《跳蛙》）。——人生充满多种可能，阶段的人生也没有好坏之分，只过就好。
梅姐以为生命裡的欢愉都离她远去，直到重遇前夫志远，志远因欠债拖著一条腿，梅姐肩上则扛着整个家庭，母亲失智，儿子身心失调，深夜必须用手替他解决需要。志远巧手能玩布袋戏，帮梅姐在电视台卖药，一掌定乾坤，还能空出一手托起梅姐腰肢，爱若腾云。梅姐以为家裡多了栋樑骨，但生活仍持续在她背脊上加添重，女儿、母亲、情人，一重身分是花朵一重瓣，花开多豔，终究细枝难撑，风流终被雨打去。家是枷，还是甜蜜的负荷？梅姐一生能分给这么多人，但一颗心呢？ 女人花，花朵骨挺拔撑起残破的家枝繁叶茂，偏乡单亲家庭、长照议题、青春期身心失能者无助的性等议题都入镜，犹能含苞吐蕊，摩挲女子内心幽微光影。蝴蝶是花的魂魄，回来找自己，本片犹如台湾女子图鉴，每一幕都是自己。不能自己。
普通人的命运在轰轰烈烈的时代面前总是渺小到可以忽略不计。个人，如果勇敢地站出来想阻止时代洪流，多少像奋力扑向风车的唐吉坷德，往往只能当殉道者，而更多时候，个人甚至连选择当旁观者的权利也没有。可是普通人的悲剧，无疑能照出历史的荒谬与残忍。 1945年日本无条件投降后台湾光复，基隆一户林姓人家眼见也要过上好日子，但人算不如天算，林家大小波折从此不断。“二•二八”事件发生后，家中的四兄弟更是只剩下老老实实开有一家照相馆的聋哑人老四林文清（梁朝伟）。然而悲剧并没到此终止，因为和进步人士有联系，林文清也没能逃脱被逮捕的命运，到此，林家男子只剩林文清和吴宽美（辛树芬）的幼儿——他尚呆在襁褓中咿呀咿呀地学语。
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