电影筛选JOHN与安妮在结婚前夕準备结婚时, 被不明车子撞到, JOHN不幸死亡, 而安妮流產, 安妮几近崩溃. 出院后, 偶遇徐文彬的妻子美秀及儿子仔仔, 恰巧美秀需要请保母来照顾她的儿子, 安妮就顺理成章的住进文彬大宅, 更空想有1天能取代美秀地位, 当个母亲. 美秀有心臟病, 不能太剧烈兴奋作爱, 美秀為了改良夫妻感情, 居然利用安妮肉体, 当做结婚记念日的礼物, 送给文彬和安妮1夜春宵, 从此就种下了悲剧的危机, 不但美秀在家的地位不保, 连丈夫和儿子都向着安妮, 美秀责怪安妮没遵照游戏规则, 将她赶出家门. 但文彬不忘安妮, 依然常常和安妮暗地产生姦情酷爱, 并计划远走高飞. 待文彬濒临流离失所时, 安妮已想起当年撞死JOHN的车辆车牌号码, 於是事前筹划周全, 将文彬带到JOHN墓园, 请君入瓮, 準备报复......
大陆客，两大一小三糊涂，出海打天下，失去了方向，来到了台湾，此时李师哥、郑师弟和毛弟三人卷入一场绑架勒索中，糟糕的是，他们居人绑了坏人；原来在此地的国际训练营中，东洋女童圣子，参加暑训，而他父亲熊谷一郎是医药技师，可以提炼安非他命，於是龙老大派手下绑架圣子，迫使就范。碰巧李诗哥级郑师弟打算绑架致富，见龙老大手下华车美服，误认为金主，访而将坏人绑入黑帮。立一方面，毛弟认识了训练营的小朋友，得知师姐被绑，大家决定以本身所学救出圣子…
依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。 在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。 屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。
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