电影筛选台湾中国菜硕果仅存的大师老朱（郎雄）退休后，渐尝老年生活的诸多尴尬：每周日费心做出的一桌丰盛菜肴，并无将三个女儿（杨贵媚、吴倩莲、王渝文）齐齐拉到饭桌的吸引力，已经长大成人的她们，心里藏了许多比陪父亲吃饭更重要的事；多年老友的突然离世，令他在友情这块也有了缺口；而对厨师来讲最重要的味觉的丧失，则将其彻底推到人生的低谷。 三个女儿虽各忙各事，却也操心着老朱的晚年生活，计划着为其找个老伴，但她们没料到老朱早已悄无声息地谈起了“黄昏恋”。吃惊过后，老朱最看重的继承了他做菜天赋的二女儿家倩因为自身的生活经历，对父亲、她与父亲的关系有了新的认识，而对老朱来讲更大的惊喜，还在后面。
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来…… 《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题…… 《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。
神秘的千年古城--传说中的天使之都，一座失落五百多年的神气佛国宝物引发了一场紧张过瘾的夺宝大战。国际黑帮组织动员大批精英，恐怖的土著挖眼族神出鬼没，中国工夫挑战西洋搏击，现代武器对抗毒箭陷阱，象阵巨蟒拼斗快车飞船，全片泰国实地拍摄，情节刺激惊险引人入胜。 好小子至泰国探望叔公,小胖巧遇为歹人追杀的少女芭雅, 芭雅将众人追索的金蛇项链塞给了小胖, 令三位好小子无意中卷入一场夺宝风波。 好小子义助芭雅击退众歹, 芭雅带着项链径自曼谷访父亲友黑皮告知项链之谜。歹人失去芭雅踪迹, 遂绑叔公为胁,好小子与歹人一番恶斗, 黑皮及时来救众人脱险。 众人避至芭雅幼居的育幼院, 闻知育幼院因经费不足面临关闭解散之境, 众人由此更坚寻宝之心, 历经千辛万苦和歹人追杀, 众人寻得智者, 得知宝藏原藏在曼谷。 众人回至曼谷按图索骥, 寻得宝藏, 然歹人跟至, 双方又是一场惊心动魄的大战,好小子大显神威, 力歼众歹。将宝藏赠予育幼院后, 小子挥别芭雅, 挥别泰国, 踏上另一奇异的旅程。
阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。 逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾 ），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。 無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。 1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲 1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛琳
1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。
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