电影筛选一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内，亲身经历了俄国200多年的历史…… 本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角（Sergei Dontsov），最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。
高尔察克（康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabensky 饰）是俄国海军上将，他有着卓越的将才，指挥战舰在一战中屡建战功，并受到亲王亲自授勋。年轻英俊，风华正茂，大好前途在他面前展开，爱情也自然如约到来，在一次酒会上，高尔察克遇见了美丽的安娜（Elizaveta Boyarskaya 饰），可惜她当时已嫁作人妇，但两个人难以掩饰彼此吸引，安娜不惜为他离开自己的丈夫。时局动荡，沙皇倒台，十月革命爆发，惯于忠诚的高尔察克在内战中执着尽力，也无法抵抗白色政权的瓦解，高尔察克遭到出卖，被苏维埃政权秘密处决，而安娜被苏维埃政府关押了37年，最终释放，她对高尔察克仍至死不渝。
故事发生在二次世界大战刚刚结束之际，德国在战争中败落，大部分德军沦为战俘，被送入了战俘营中。在位于列宁格勒近郊的一间战俘营中，新来了一批德国战俘，负责看守他们的是一群英姿飒爽的俄国女人，她们的直系上司是巴普洛夫将军（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）。 娜塔莉亚（维拉·法梅加 Vera Farmiga 饰）是一名军医，她的丈夫因为在战争中受惊过度而精神失常，为了保护丈夫，娜塔莉亚不得不答应巴普洛夫将军的要求，来到战俘营，试图找出隐藏在俘虏之中的党卫军战犯。在这所阴森恐怖的战俘营中，无论是守卫还是囚犯，其身心都收到了战争所带来的深深的创伤，随着时间的推移，两方人马的立场和关系开始渐渐变得微妙起来。
比赛结束后，冰球明星萨沙与花滑女王娜佳举行了童话般的婚礼，幸福地生活在一起。而怀孕的娜佳被医生告知，当年的旧疾会给她生产带来生命危险。最终她坚持生下女儿却遗憾离世。萨沙肩负起单身爸爸的责任，默默忍痛抚养女儿长大，却因偏执的心结，禁止女儿再接触有关花滑的一切。继承母亲天赋的小娜佳，被贝加尔湖的冰面吸引，展示出非凡的天赋。萨沙因疏于对女儿的照顾，被夺走了抚养权，为了赢回自己世上唯一的亲人，昔日王者决定重归赛场，与女儿一起为再度团圆而战。
难得一见的流星雨即将在俄罗斯上空出现，青年男女们兴奋非常，纷纷走上街头见证着历史性的一刻。美丽女孩尤利娅（伊琳娜·斯达森保姆 Irina Starshenbaum 饰）不顾身为军官的父亲的反对，执意和特姆（亚历山大·佩特罗夫 Alexander Petrov 饰）交往。在流星雨来的这天，他们躲在一隅偷欢，却不知莫大的危机正在袭来。一艘外星飞船遭到意外，结果又被俄罗斯空军击中。它在迫降的过程中给莫斯科造成毁灭性的打击，而尤利娅的闺蜜也在灾难中丧生。在此之后，尤利娅和朋友们闯入禁区，遭遇了外星人。阴差阳错，她决定救治受重伤的外星飞行员汉克（林奈·穆罕默托夫 Rinal Mukhametov 饰），而特姆等憎恶外星人带来的灾难，对汉克恨之入骨。 跨越时空的爱情在此过程中产生……
佳娜（阿格莱亚·塔拉索娃 Aglaya Tarasova 饰）出生在一个非常贫困的家庭之中，在母亲的鼓励和栽培下，佳娜成为了一名花样滑冰运动员，虽然佳娜的身体条件并不是非常适合这项运动，但凭借着自己的努力，佳娜最终成功的站在了世界顶级花滑男选手里奥纳夫（米洛斯·比柯维奇 Milos Bikovic 饰）的身边，成为了他的搭档。两人通过默契十足的合作夺得了许多耀眼的成绩，彼此之间也碰撞出了爱情的火花。 花滑世界杯即将开始之前，佳娜不幸受伤，无奈只能告别赛场，里奥纳夫也因此离开了她。就在佳娜万念俱灰的时候，冰球运动员萨沙（亚历山大·佩特洛夫 Alexander Petrov 饰）成为了她坚强的后盾。
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