电影筛选《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来…… 《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题…… 《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
年轻美丽的青青（苏慧伦 饰）是一个事业有成的平面手部模特，她与身为建筑设计师的丈夫阿雄（张翰 饰）忙着各自的事业，二人鲜少交流，各自承受来自自身和外界的巨大压力；原住民夫妇必勇和阿美过着简朴的生活，他们起早贪黑，忘返台东和台北运送玉兰花，就为赚取少得可怜的生活费，且始终挂念漂泊台北的女儿莎薇（杜晓寒 饰）；莎薇早年痛恨父母酗酒，她从家中逃离，依靠散打宣泄心中的愤懑和失意；失掉一条腿的牛角（高捷 饰）开着改装后的卡车，和阿仙（张洋洋 饰）四处游走，牛角寻找被人们丢弃的佛像，自认为没有好运气的阿仙则寻找各种各样的护身符，他们的生活仿佛就在路上。 一场意外车祸，改变了这群人的命运……
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