电影筛选相貌平平的卡拉（艾曼纽•德芙 Emmanuelle Devos 饰）害羞内向，听力不好所以总戴着助听器。卡拉是一家建筑公司的秘书，繁重的工作使她力不从心，在老板的建议下她为自己寻找一个助理。保罗（文森特•卡索 Vincent Cassel 饰）刑满两年释放出狱，经中介公司介绍，成了卡拉的助理。在接下来的相处中卡拉教他工作技巧，在发现保罗居无定所后又帮他找房子，保罗误以为卡拉做这一切是为了让他以身体回报……卡拉挣脱保罗怀抱跑出了房子。其后卡拉在工作中遭遇上司的龃龉，要保罗偷窃了公司文案报复。正在两人关系逐渐产生微妙的变化时，保罗的仇家马雄找到他索债，无钱的保罗只得去马雄的酒吧工作，也将卡拉卷入了一场惊险的犯罪中……
米歇尔（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）是一家游戏公司的老板，在同事和朋友们眼中，她为人冷淡疏离，行事雷厉风行，是一个无坚不摧的女人。可是，就在某一天晚上，米歇尔被闯入家中的蒙面暴徒强暴了。 米歇尔没有报警，因为她的父亲曾是臭名昭著的连环杀人犯，而作为他的女儿，米歇尔再也不想和警方和媒体打交道了，她决定依靠自己的力量查出事件的真相。米歇尔要解决的麻烦还有很多，她的儿子娶了一个咄咄逼人的女人，她的母亲即将嫁给一个比她年纪还要小的男人，她的前夫有了新的约会对象，而她正在和她最好的朋友的丈夫偷情。某一日，暴徒再度潜入了米歇尔家中，这一次，米歇尔看清了他的面貌。
拉德米拉（路易斯·迪克勒 Louis Ducreux 饰）是一位颇有名气的大画家，如今，他的妻子已经去世，拉德米拉与仆人梅塞格斯（莫妮克·肖梅特 Monique Chaumette 饰）一起生活在位于郊外的大房子里。拉德米拉有一个儿子爱德华（米歇尔·奥蒙特 Michel Aumont 饰）和一个女儿伊莱娜（萨宾·阿泽玛 Sabine Azéma 饰）。 每周周末，爱德华都会带着他的家人们来探望拉德米拉，每到周末，拉德米拉那常年寂静的公寓里都会充斥着欢声笑语。这天，许久没有露面的伊莱娜竟然也来了，拉德米拉已经很久没有见到过伊莱娜了，虽然对于女儿的情感状况非常的关心，但拉德米拉知道她已经长大成人了，自己只有将这担心默默埋藏在心底。
在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
克劳德（克里斯汀·克拉维尔 Christian Clavier 饰）和玛利亚（尚塔尔·罗比 Chantal Lauby 饰）结婚多年，感情十分要好。两人育有四个女儿伊莎贝拉（福德莉奇·贝尔 Frédérique Bel 饰）、奥迪尔（茱莉亚·皮雅顿 Julia Piaton 饰）、赛格利亚（艾米丽·卡恩 Emilie Caen 饰）和劳拉（艾罗娣·方坦 Elodie Fontan 饰），一眨眼，如花似玉的四姐妹都已经长大成人，到了谈婚论嫁的年龄。 克劳德和玛利亚是虔诚的天主教徒，两人当然希望他们的女婿能够和自己有着相同的信仰，然而现实却往往不尽如人意，前三个女儿分别爱上了阿拉伯人、犹太人和中国人，老夫妻两将最后的希望放在了小女儿的身上，让两人没有想到的是，小女儿却领着一位非裔黑人站在了他们的面前。
金波（杰弗里·埃文·托马斯 Jeffrey Evan Thomas 配音）是一个拥有神奇能力的少年，年岁渐长的他始终相信，他并不是独自一人，在这个世界上一定存在着许多和他相同的人，他想将这些人聚集在一起，将他们的能力用在对社会有益的方面。没过多久，5个和金波一样的神奇少年浮出了水面，在感到高兴之余，金波也发现，这些少年多多少少都曾因为他们的特异功能而受到排挤和欺辱。 不久，悲剧发生了，某个暴力团伙袭击了这些少年，愤怒和恐惧打碎了少年们的理智，他们决定用他们的能力向带给他们伤害的这个世界进行报复。摆在金波面前的有两条路，一条是和少年们一起进行报复行动，另一条是站在少年们的对立面，保护世界的和平。面对这艰难的选择，金波动摇了。
小男孩马基（麦克斯·雷诺丹 Max Renaudin 配音）一家人被猎人绑架，当作了奴隶准备贩卖到法国。马基趁着猎人熟睡之机，偷偷挣脱了手铐，开始了逃亡。路上遇到了长颈鹿“扎拉法”（黛博拉·弗朗索瓦 Déborah François 配音），不幸的是猎人沿着脚印追了上来，将“扎拉法”的母亲杀害了，马基答应“扎拉法”的母亲一定会照顾好他。危急关头沙漠王子汉森（西蒙·阿布卡瑞安 Simon Abkarian 配音）挺身而出，猎人被赶走了，汉森牵着“扎拉法”准备回自己的王国，马基信守诺言一直跟着汉森。回到王国后，汉森奉命将“扎拉法”带到法国，献给法国国王，请求他们出兵援助他们。他们从港口乘着热气球出发，经过阿尔卑斯和马赛达到巴黎，一路上艰难坎坷，马基能带“扎拉法”回非洲吗，法国国王是否会出兵援救呢…… 本片根据十九世纪真实事件改编，“扎拉法”是一头非洲长颈鹿，被当成埃及帕夏送给法国国王的礼物，成了欧洲的“大明星”。
弗兰霍夫（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）是一个功成名就的画家，妻子利兹（简·伯金 Jane Birkin 饰）一直都是他创作的源泉和模特，这也是利兹感到自豪的所在。但是这些年来，弗兰霍夫的创作灵感渐渐枯竭，当他面对着妻子的肖像画时，甚至感到无从下笔。当玛利亚娜（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）经朋友介绍出现在他眼前时，他已经有将近十年没有拿起过画笔了。性感奔放的玛利亚娜的出现重新点燃了画家的激情，他们两人在封闭的画室里整日疯狂的作画。利兹努力的克制自己的嫉妒心，但当弗兰霍夫将妻子的肖像画用玛利亚娜的人体覆盖的时候，利兹无法忍耐了，她和画家之间发生了争吵。 画作完成了，但弗兰霍夫却做出了一个惊人的举动，他将完美的画作永远的砌进了石墙里，从此，这副杰作将永远的隐藏于黑暗之中。 影片并没有过多的展示三人的情感纠葛，却将摄影机投向了画家作画的场面，真实的还原了一个艺术家的生活状态和作画场景，使影片有了更为高远的立意。
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