电影筛选农民沈山旺（李国华 饰）有两个女儿，存妮（杨海莲 饰）和荒妹（沈丹萍 饰）。她们生活在物质和精神极其贫困的年代。在那个封建意识和极左猖獗的角落，爱情是绝不允许的。当存妮和同村的小豹子（张潮 饰）野地约会被“捉奸”，存妮含看无限羞愤跳塘自杀。憨厚质朴的小豹子则被控为“强奸致死人命罪”锒铛入狱。这给妹妹荒妹的心灵带来很大的创伤。和她青梅竹马的小伙子许荣树（张世会 饰）复员回到家乡，看到家乡依然贫穷落后，就努力想办法改变故乡的贫穷面貌。荒妹十分仰慕荣树，但一想到姐姐的悲惨命运，阴影又袭上她的心头。这时侯，她又看到本村青年英娣（杨秋复 饰）和二槐（夏峰 饰）自由恋爱，而英娣娘（金迪 饰）却不答应，让她同一个素不相识的男人结了婚，生活的非常不幸。目睹此情此景，荒妹的内心更加矛盾了，她该怎么办呢......
影片讲述了石猴齐天儿从出生到大闹天宫的一段故事。
第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。 马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。
司天监三弟子杨千幻曾经人们口中的天骄，自从许七安横空出世后，他所有的荣光便不复从前。杨千幻努力求索，可换来的却是监正一句“天命使然，早已算定”，杨千幻在沉沦中奋起，展现自己“不信命”的天命。 作品是根据同名网络小说兼剧集《大奉打更人》中人物杨千幻衍生出来的番外故事。
寿宴上，村长黄秉义（洪金宝 饰）展示了精湛的厨艺，龙头刀法格外出众。帮厨阿良（洪天明 饰）受黄继祖（樊少皇 饰）指示，在菜里投毒陷害黄秉义，使后者被愤怒的村民驱逐，龙头刀也被剥夺。黄秉义来到师傅女儿沈青（应采儿 饰）开的四海一品店，在此结识了刚刚学成下山的龙建一（吴建豪 饰）。两人对四川名菜开水白菜的品评不谋而合。黄秉义更是一针见血地指出了要害，厨师不服，与之比拼厨艺，结果甘拜下风，愤然离去。店中不可一日无厨，所以沈青力邀黄秉义掌勺，龙建一见所投靠的厨师不及黄秉义，便要跟他比拼刀工，结果输得心服口服，甘愿做其弟子，并且在帮厨中与沈莹（加护亚依 饰）暗生情愫。黄继祖为报父仇，三番五次前来挑衅，于是双方展开了一场餐桌上的较量……
五十岁的装潢建筑公司老板国庆最近有点心烦，妻子安心悄无声息地独自去了岔口村徒步，并要求国庆也去，但这个地方一直是国庆的一个心结，去与不去，让他犹豫不决。国庆与安心是大学同学，毕业结婚时两人约定要在岔口村山村支教，做一对浪漫爱人。但国庆爽约回到城里进入国企工作，安心也只能告别岔口村。之后国庆被迫辞职下海。在商海打拼中，国庆由当年委曲求全的小伙子变成了对下属严格苛刻的老总，并患上了抑郁症，夫妻俩的关系也渐行渐远。庆祝从小就把爸爸国庆当成自己的榜样，并将父母当年誓言要去的岔口村当成了自己心中的圣地，一年前，庆祝独自一人去岔口村徒步，因为救人而意外去世。纪毅是庆祝资助过的一名山区孩子，纪毅年轻气盛，性格耿直，做事积极，但因为急于求成，常常会犯错。国庆在看完庆祝写的推荐信后，留下纪毅当了助理。为了挽回妻子、同时弥补对儿子的亏欠，国庆与纪毅踏上了岔口村的徒步之旅。
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