讲述的是日本战败投降后,上海日本守军妄图在撤退之前用数千吨TNT炸药摧毁上海。以华克之为原型的特科英雄华龙之带领一众地下党员,付出了沉重的牺牲和代价,最终瓦解了日本人的阴谋,守护了上海。1945年,日本投降之时,上海作为日本的最后据点,储存着数量庞大的军火。此时的新四军装备老化,缺乏弹药,急需一批军火,华克之邀请郑德升帮忙协助。华克之在上海土生土长,为人八面玲珑,英语非常流利。交际能力很强的他,很快便和某军火仓库的唯一负责人——日本海军陆战队少将冈田搞好了关系。 郑德升会见冈田,编造出一个国民党中将,声称可以保护冈田,但需要他提供军火以表投诚之心。中将的扮演者正是华克之。就这样,华克之和郑德升成功获取了一批威力强大的TNT炸药以及194挺机枪,经由地下交通线运到新四军手中……
清末战火连绵民不聊生,大哥(李连杰 饰)被同僚出卖,所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生(徐静蕾 饰),二人一夜取暖后,莲生不告而别。大哥在街道上被三弟(金城武 饰)发现并带回村,发现竟是二虎(刘德华 饰)的妻子。被贫穷饥饿所折磨的农民在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下,劫抢官银,导致官府半夜报复。大哥乘机鼓动大家参加军队赚来军饷粮食,三人纳投名状结兄弟义,浩浩荡荡地带着一百零八人出发从军。这支兄弟军不要命的拼劲,拿下不少胜仗。只是爬得越高,大哥的野心越大,二虎与三弟再也无法管束,分歧渐生;而大哥与莲生的感情被三弟发现,三弟误以为莲生是兄弟反目的原因,想借杀大嫂来解救二虎。面对朝廷的欺诈、官府的黑暗、野心的膨胀,曾经纳过投名状的三兄弟最终自相残杀……
在日本留学多年的李叔同(濮存昕 饰)终于回到了魂牵梦绕的祖国,当时正值辛亥革命成功,他为共和欢呼,并出仼《太平洋报》副刊主编,憧憬国家美好未来。好景不长,没过多久国家陷入军阀混战,李叔同也从穿洋装的主编转变为懦雅的布衣君子,以教授书画为业。其间,培养了丰子恺(尹治 饰) 、刘质平(胡光子 饰)等一批日后的艺术名家。此时的李叔同对佛学产生浓厚兴趣,遁入空门,法号弘一。闽南佛学院太虚院长(刘伟明 饰)与弘一法师都有宏大的志愿,虽门派不同,最终却殊途同归。抗战爆发后,身患重病的弘一法师仍坚持抗日救亡运动,并谱写救亡歌曲鼓舞士气,1942年10月13日,一代大师驾鹤西去......