电影筛选黑社会大哥八爷身患绝症，弥留之际将社团事务托付给即将由意大利回港的义子九纹龙黄九弟（刘德华 饰），并委托兄弟七爷（吴孟达 饰）和保镖小朱（郭富城 饰）尽力辅佐。权利旁落令社团实力人物龙爷（袁和平 饰）和后起之秀啸天心中颇为不满。与此同时，在印度的机场，侏儒黄九弟与和其面貌一样，但是只有儿童心智的心算天才李小灵阴差阳错的交换了身份，李以九纹龙的身份被七爷和小朱接回，但是徒有成人外貌的李终日只将精力放在游戏上，李因手下的暴力行为被带入警局，心地善良的李与警方达成共识，承诺将社团改造为维护治安的力量。李对龙爷之女静莹（关之琳 饰）一见钟情，龙爷却趁此联络啸天，意图在婚礼期间置李于死地……
骆敬业是一个以人体写真摄影师为业的人，而且似乎与他拍摄的女模特儿之间有一种特殊的关系，每次拍摄后都与她们有亲密的关系。他的妻子方婷一直选择忍耐，可能是出于对骆敬业深沉的爱意。然而，剧情却在一次拍摄后发生了戏剧性的变化。模特儿芝芝被发现死于摄影大厦内，死因是被利刀割喉。警方开始怀疑骆敬业可能与此有关，尤其是考虑到他与模特儿之间的特殊关系。这使得故事充满了悬疑和紧张气氛。 在调查的过程中，方婷的前夫的好友汤律师介入，为骆敬业提供帮助，协助解围。然而，随后的发展却让故事更加扑朔迷离。骆敬业通过汤律师的介绍认识了明星安娜，两人的关系逐渐亲密。然而，令人意外的是，汤律师和安娜也相继遇害。
落第书生王生（郑少秋饰）娶妻多年，一无所出。一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤饰）。枫自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让枫暂居于其书齌，当晚王欲与枫行鱼水之欢，天忽亮，枫推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日， 王往城中购胭脂水粉，欲赠枫以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵饰），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶枫为妾，陈氏趁枫宽衣沐浴时，竟自窗外窥得枫取下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料枫却潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇......
三百年前，一个岛上渔村的村民将一队路过的护送贡品官兵尽数杀死，并不慎惊醒了一具秦尸，借宝物力量将其封印。自此，此地村民不事生产却凭借祖传财宝衣食无忧。驻岛警察石春（元奎 饰）怀疑村民制毒谋利，令两名助手陈龙士（杜德伟 饰）、小钢炮调查多时但一无所获。是日，一戏班来岛上演出，疑心戏班与村民里应外合贩毒的石春出面调查，不期然使戏班的九姐（吴君如 饰）对自己一见钟情。当夜，九姐和戏班中的阿秋（陈淑兰 饰）、林老师（卢冠廷 饰）偶然得到从村民中泄露出来的藏宝图，三人试图将村中宝藏据为己有，却惊动秦尸令其再出人间，复仇的冤魂在村中大开杀戒，石春为斩妖除魔，犯险寻找古时宝物——钟馗宝剑。
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