电影筛选《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来…… 《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题…… 《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
如果中年人生是一场修行，该期待的是顿悟，还是在矇眼的黑暗中放慢呼吸？模范主妇严太太在买菜煮饭、带狗看医生的琐碎日常中，持续过着灵修人生；上班无趣，下班无处可去的严先生，也日复一日地过着“修行”般敬而远之的婚姻生活。直到严太太意外接到一通电话，得知多年前丈夫短暂出轨的对象住进了疗养院的消息，原本凝固的日子便开始掀起波澜⋯⋯ 《修行》改编自作家王定国的短篇小说《妖精》。导演钱翔再次携手金马影后陈湘琪，搭配金马影帝陈以文饰演一对感情零温度的夫妻，全片探讨中年婚姻危机与难解的人生课题，以细腻而诗意的影像语言，对情感与人性层层剖析。如果无爱的婚姻是一场修行，该盼望的是回应，还是在无声的日子里得过且过？
神秘的千年古城--传说中的天使之都，一座失落五百多年的神气佛国宝物引发了一场紧张过瘾的夺宝大战。国际黑帮组织动员大批精英，恐怖的土著挖眼族神出鬼没，中国工夫挑战西洋搏击，现代武器对抗毒箭陷阱，象阵巨蟒拼斗快车飞船，全片泰国实地拍摄，情节刺激惊险引人入胜。 好小子至泰国探望叔公,小胖巧遇为歹人追杀的少女芭雅, 芭雅将众人追索的金蛇项链塞给了小胖, 令三位好小子无意中卷入一场夺宝风波。 好小子义助芭雅击退众歹, 芭雅带着项链径自曼谷访父亲友黑皮告知项链之谜。歹人失去芭雅踪迹, 遂绑叔公为胁,好小子与歹人一番恶斗, 黑皮及时来救众人脱险。 众人避至芭雅幼居的育幼院, 闻知育幼院因经费不足面临关闭解散之境, 众人由此更坚寻宝之心, 历经千辛万苦和歹人追杀, 众人寻得智者, 得知宝藏原藏在曼谷。 众人回至曼谷按图索骥, 寻得宝藏, 然歹人跟至, 双方又是一场惊心动魄的大战,好小子大显神威, 力歼众歹。将宝藏赠予育幼院后, 小子挥别芭雅, 挥别泰国, 踏上另一奇异的旅程。
「澤水困」，引自《易經》四十七卦卦象─澤中無水，象徵著陷入困境，需靜候時機之意。如同四十七卦異卦相疊的結構，故事自兩條敘事開始延展，一邊是在山中經營民宿的老紀，一邊是入住民宿的琴。琴到來的這日，老紀將房子交給她後便離開了。走出深山的老紀來到醫院，看似是要照護一名肢體障礙青年，實則卻百般粗暴地對待他，在少年的苦苦哀求下，老紀於是帶著他前往一處與世隔絕的海上沙洲，夜裡，少年唱起了一首綠島新生之歌。另一邊，一個人住在山裡的琴，被突然出現的日本女子趕出了民宿。而後日本女子遇見了另一位旅人─騰，她讓他住進了民宿旁的帳篷，曖昧情愫逐漸在兩人之間滋生。那晚，騰以布袋戲演出新編的西遊記，戲中，孫悟空變出了分身孫空悟，但孫空悟卻不聽本尊的命令，兩隻猴王大打出手。琴與日本女子，老紀與青年，孫悟空與孫空悟，在這個月圓的深夜裡，他們面面相對，而塵封多年的仇恨，終於將要一次爆發…。
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