电影筛选北宋书生郭金城，被一个恐怖绮梦缠身。要千里访寻驱魔道士鸡鸣大师，途中遇到专吸男人阴气的妖女，危机重重，及后更发展了数段既温馨、感人又香艳缠绵的遭遇.
依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。 在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。 屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。
淑惠丈夫经营的公司倒闭, 积欠大笔债务, 多位债主催钱不成, 於是建议将其妻淑惠, 强硬掳押到某店出卖肉体接客抵债. 此时淑惠委託1位女子安排卖淫工作, 其间有位恩客阿亮, 正是嫖客之1.阿亮矮小貌丑, 根本交不到女友, 看到漂亮的淑惠, 被她迷的疯狂, 但淑惠不愿与丑陋的阿亮為友, 前次是為了赚钱不能不上床苟和, 1次春风后, 即极力谢绝并回避再见阿亮.阿亮是由其姊(乾姐)扶养长大, 就是因為阿亮有强健坚挺的阳具, 超强做爱技能, 夜夜能让她享受性爱的爽快刺激, 淫荡快感, 故阿亮以此优越性力本能, 要其姊安排他和淑惠再次幽会, 交换多次与其姊不伦性交的条件.后来淑惠完全迴避阿亮的寻求, 阿亮就以「要公布他俩的姦情, 让她丈夫→声名狼藉」為要挟, 寧死也要延续和淑惠交往作爱.... 淑惠终於受不了这类痛苦骚扰, 向丈夫流露实情, 终得丈夫体谅, 夫妻共同设下圈套, 使阿亮姊弟得到悲惨结局.....
宋建民是个中产阶级，原本靠着卖水果养活一家五口，但天有不测风云，宋建民在一场车祸中失去了双腿，宋家生活顿时陷入了困局。妻子见丈夫在车祸后自暴自弃，为了全家生计毫无怨尤的扛起生活的重担。为了生活，妻子只好隐瞒丈夫投入声色场所，而由于妻子的牺牲使得家里的经济状况得以逐渐好转！但好景不常，宋建民不满别人的歧视而自甘堕落，迷惑在赌场中，宋家的生活再起危机。妻子在酒店被骗失身，在情绪失控下杀人而被判入狱服监。此时宋建民沉迷赌博而债台高筑，又不知妻子的下落，误会妻子与外面的男人跑了，懊恼之下投海自尽，留下孤苦无依的一双儿女。妻子出狱后，一双儿女对其母亲不甚谅解，经友人劝解忠于识得母亲的良苦用心，但一切似乎为时已晚…………
小胖从小就失去了母亲，父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。悲愤之中，忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中，邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。某日，三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。小胖意外的遇见了父亲，父亲要带小胖回家，让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认。
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