电影筛选《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来…… 《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题…… 《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
曾以《奇蹟的夏天》获得金马奖最佳纪录片的杨力州，在《爱别离苦》将镜头转向一条在地图上找不到的「菱潭街」，这条巷弄藏着在地復甦的特色小店，小店内也各藏有私密心事：有背负家族而支离破碎的妇女；独立书店的女同伴侣；夫管严的菜摊老板娘；在洗衣店打工的钢琴老师；被迫与儿子分离的年轻妈妈；以及决定居家生产的乐器行孕妇。时光变迁、生命流转，经歷总统大选、共度尾牙新年，日常交织而成的动人故事，在这条街道一一上演。 杨力州以温柔的眼光包覆着眾人的过往伤痕，深入的跟拍访谈，突破一道道情感心防，呈现出各种坚毅的女性自我样貌。银幕上的泪痕，闪烁着人性的温暖微光，潸然之余才深刻体会，原来爱与苦本就一体两面，不曾分离。
北京城南的英子，到了台北城南，变成文坛不可或缺的“林先生”。 《两地》从林海音“双乡”的特殊身份切入，随着女儿夏祖丽娓娓道来的声线，走入她的书桌、生活圈、编辑台，特殊年代里的风声鹤唳与担当，以及那一块奋力开拓的纯文学园圃。也因为性格与文字里的广大与亲切，林海音的文学作品跨越时空，成为两岸人共有的阅读记忆。她是写作者的朋友，更是战后台湾文学从襁褓到成熟，那无私勇敢的母亲。
小胖从小就失去了母亲，父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。悲愤之中，忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中，邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。某日，三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。小胖意外的遇见了父亲，父亲要带小胖回家，让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认。
归来了，那曾经远射天狼星，学徐霞客游历八方，目光矍铄的焚鹤人。他说，西子湾是他最後的归宿。《逍遥游》跟随余光中夫妇的游屐，牵引出诗人的乡愁、文学启蒙、写作风格与文坛交游，更可见其走过中西思潮交会澎湃的岁月，找寻属於自己的声音。在那些铿锵的思维与文句垒叠起来的生命史中，余光中最後把身心都托付给岛屿南方的海湾，和夫人一起，静静陪伴对方的烛光。
2006年夏天，清苦学生林明宽（张睿家 饰）在网络上看到全台湾钢琴大赛第一名的陈文青（林逸欣 饰）心生好感。而后阿宽见到了来金门过暑假的小青，机缘巧合，两人相识。那个夏天阿宽和好友沙虫（李嘉文 饰）载着小青，游遍了金门风光，在阳光和星空下看见金门的美丽，也一同感受了初恋的酸甜青涩。小青喜欢用手机纪录拍照，一切深刻的画面都纪录在手机里。小青每天练琴的时候，阿宽就在屋外聆听，那是他每天最幸福的时刻。小青跟阿宽过完最美好的暑假，承诺回去后会天天给阿宽E-mail，也承诺明年夏天，会回到他身边！从此每天接收E-mail是阿宽最期待的事，第二年夏天钢琴声果然再次响起，可阿宽却觉得这个小青有所不同。直到有一天阿宽和沙虫经过墓地，看到小青的墓碑，死亡日期竟然是2006年10月18日。这究竟是怎么回事？是恶作剧？还是小青专程回来遵守自己的承诺……
台北的夜，灯火通明。小凯（姚淳耀 饰）帮女友收拾好行囊，依依惜别。她去了巴黎，相思让他拼命补习法语，希望有朝一日团聚。期间，他在书店结识了店员Susie（郭采洁 饰），两人渐渐产生了感情。小凯的爸爸（高捷 饰）开了家小吃店，小凯的朋友高高常来光顾，并讲述懵懂爱情。老主顾还包括黑道人物豹哥，后者面临中年危机，更愿意谈情，而非生意。但是他的小弟阿洪（柯宇纶 饰）却跃跃欲试，准备干一票大的，以证明自己。终于，他等到了一次机会。豹哥的合伙人把一批货落在了佛龛里。面对警察（张孝全 饰）的盯梢无从下手。为了拿到这批货，豹哥许诺资助小凯去巴黎，将此事交给了他。但是阿洪决定自己单干。于是，一场螳螂捕蝉黄雀在后的游戏开始了…… 本片获柏林电影节最佳亚洲电影奖。
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