电影筛选奶奶（谭艾珍 饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼 饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。 一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风。当奶奶赶到时，爷爷已经不见踪影，生死未卜。
「新宝岛曼波」拍摄以抒情诗人著称的杨泽，邀请小说家骆以军、杨隶亚、黄崇凯共同参与编剧，表现诗人致力探索的70年代迄今的台湾文化论述。全片尝试创造纪录片全新的叙事方法，聚焦杨泽的百年情怀与文化史观，并企图让电影开展「南部是歌，北部是诗」的诗意视野。
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