1926年,青年知识分子肖涧秋(孙道临 饰)应老同学陶慕侃(高博 饰)之邀,来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂(上官云珠 饰),顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎家宴上,他认识了陶的妹妹,活泼大方的陶岚(谢芳 饰)。交谈中方知在轮船上遇到的孤儿寡母竟是老同学李志浩的家小。出于正义和同情,肖涧秋经常资助造访文嫂家,这引起了周围人议论。而肖的正义品格却赢得了陶岚的爱慕,此时的肖涧秋陷入了巨大矛盾之中。他爱陶岚,更同情饥寒交迫的文嫂一家,考虑再三他决定娶文嫂为妻。陶岚无比震惊,指责他这不是爱情是因为同情。此时,一直暗恋陶岚的钱正兴(王培 饰)来到肖的宿舍,表示愿意出钱资助他与文嫂结婚,并希望他把陶岚让给自己。肖涧秋闻言怒不可遏......
垂拱四年,狄仁杰任江南巡抚使,在一次前往下辖的临安县视察过程中,遇到了一起乱案。老汉孟云德状告其姑爷李大有杀害自己的女儿孟香莲和儿子孟杨,而李大有则反告自己的岳父将孟香莲藏起来意欲再嫁他人。原来孟香莲和李大有在一次争吵中一气之下回了娘家。 而在孟香莲回娘家之后,李大有母亲一气之下便生了病,没办法李大有只能将孟香莲请回照看。李大有来到孟香莲家百般劝说,孟香莲答应回去,但天色已晚只能等到第二日由弟弟孟杨送回。李大有由于担心母亲,当夜便赶了回去。然而过了几日也没见孟香莲回来,李大有再去要人,却被岳父告知两人早就出发。两个大活人凭空消失,李大有便怀疑岳父将自己妻子藏匿起来想要另嫁他人,孟云德也怀疑李大有杀害自己妻子和儿子。临安县令周从善不知如何是好,只能求助狄仁杰。
曾蹲过监狱的社会闲散人员马天亮为增加收入、改善悲剧的中年人生,从贷款公司老板王辉处接了“套路贷”问题少年孙小浩的活,并伪装成好人接近孙小浩。没想到孙小浩真的将马天亮当成大哥崇拜,马天亮骑虎难下。孙小浩没钱,只剩下父亲给他留下的一堆欠条,马天亮无奈,只能帮着孙小浩要账,然后再套路贷。 意外的是,在这个“共同抗敌”的滑稽过程中一直认为自己是“坏人”的马天亮找到了被世界认可的感觉,建立了他作为一个“地痞”一直期待的“尊严”,并享受到“江湖中人”一直向往的“侠胆豪情”;而孙小浩则逐步从一个懦弱、无助的孩子成长为一名勇敢、独立的青年。两个自卑冷漠的人都开始尝试敞开心扉,马天亮欺诈孙小浩的决心开始动摇……
五十岁的装潢建筑公司老板国庆最近有点心烦,妻子安心悄无声息地独自去了岔口村徒步,并要求国庆也去,但这个地方一直是国庆的一个心结,去与不去,让他犹豫不决。国庆与安心是大学同学,毕业结婚时两人约定要在岔口村山村支教,做一对浪漫爱人。但国庆爽约回到城里进入国企工作,安心也只能告别岔口村。之后国庆被迫辞职下海。在商海打拼中,国庆由当年委曲求全的小伙子变成了对下属严格苛刻的老总,并患上了抑郁症,夫妻俩的关系也渐行渐远。庆祝从小就把爸爸国庆当成自己的榜样,并将父母当年誓言要去的岔口村当成了自己心中的圣地,一年前,庆祝独自一人去岔口村徒步,因为救人而意外去世。纪毅是庆祝资助过的一名山区孩子,纪毅年轻气盛,性格耿直,做事积极,但因为急于求成,常常会犯错。国庆在看完庆祝写的推荐信后,留下纪毅当了助理。为了挽回妻子、同时弥补对儿子的亏欠,国庆与纪毅踏上了岔口村的徒步之旅。